本帖最后由 張麻子 于 2020-8-24 14:47 編輯
2019財(cái)年，蘋果在大中華區(qū)銷售收入437億美元，占全球總收入的16.8%，是僅次于美國的全球第二大市場，價(jià)值更大的是中國供應(yīng)商，蘋果2019年公布的top200供應(yīng)商中，有41家中國大陸或香港地區(qū)的公司，而top200供應(yīng)商中，所有的公司在中國大陸共有383個(gè)工廠用于蘋果代工，數(shù)量是全球第一。
外媒評(píng)出的蘋果最重要的九家供應(yīng)商中，不僅有立訊精密和歌爾聲學(xué)兩家中國大陸公司。還包括三家中國臺(tái)灣企業(yè)富士康、昌碩科技、緯創(chuàng)集團(tuán)，他們的代工廠也主要位于中國大陸。
2020年初，中國供應(yīng)商因疫情停工，直接導(dǎo)致三月份iPhone的缺貨，不難看出，在今天市值1.5萬億美元的蘋果公司無法承受失去中國的代價(jià)，然而牛頓老爺子教育過我們，力的作用是相互的，姑且不談蘋果的軟件生態(tài)，只談?dòng)布a(chǎn)品，中國已經(jīng)為蘋果創(chuàng)造了無法替代的價(jià)值，那么蘋果又為中國創(chuàng)造了什么價(jià)值呢？
所謂價(jià)值，說到底無非兩件事，錢和人，談錢傷感情，我們先談錢，你可能從未聽過立訊精密這家企業(yè)，但當(dāng)你購買AirPods時(shí)，有2/3的概率這部耳機(jī)出自立訊精密的工人之手，此外，你用的蘋果原裝充電線，數(shù)據(jù)線，大部分也是由這家A股上市公司生產(chǎn)。
立訊精密在2019年?duì)I收625億元，其中蘋果貢獻(xiàn)346億。占比超過55%，排名第一，相比之下，立訊的第二大客戶占比僅6.34%，今年6月立訊精密市值就已經(jīng)突破2700億元，成為中小板市值最高的公司，目前市值在四千億左右，稱得上是A股消費(fèi)電子領(lǐng)域的龍頭股，假設(shè)立訊失去蘋果的訂單，首先損失的是蘋果貢獻(xiàn)了每年300多億的收入。
另外在資本市場最少也會(huì)蒸發(fā)超過兩千億的市值，不知道會(huì)有多少股民要徹夜難眠，立訊精密是龍頭，絕不是孤例，我們剛才提過，除立訊之外，中國大陸還有40家蘋果主要供應(yīng)商，在A股市場，德賽電池、長信科技、欣旺達(dá)、歌爾聲學(xué)等一系列公司，與立訊精密有一個(gè)相同的分類——“蘋果概念股”，我們粗略統(tǒng)計(jì)了A股中12家蘋果概念股公司，通過財(cái)報(bào)可以確定，蘋果訂單占其營收比重超過40%的有5家，最高的達(dá)到65.76%。這12家公司總市值約1.2萬億元，我們以最保守的方式估計(jì)，如果全部失去蘋果訂單，總計(jì)蒸發(fā)掉的市值至少也會(huì)有6000億。
聊完錢再聊人，全中國有多少人依靠蘋果代工謀生？蘋果最重要的代工廠是中國臺(tái)灣的富士康，富士康最主要的產(chǎn)能在中國大陸，官方數(shù)據(jù)顯示，富士康在大陸地區(qū)有29家蘋果代工廠，其中，鄭州的富士康工廠被稱為“iPhone城”，全球一半的iPhone是在這里加工完成，僅這一個(gè)工廠的工人人數(shù)，就在20-25萬人。
除了富士康，我們剛才提到的立訊精密員工總數(shù)有13.7萬，大部分也是在為蘋果服務(wù)，以此計(jì)算，中國大陸全部383個(gè)蘋果代工廠中，以生產(chǎn)蘋果產(chǎn)品為主要工作的工人，保守估計(jì)在100萬以上，而蘋果的官方資料則顯示，他們?cè)谥袊墓?yīng)鏈采購和投資共創(chuàng)造了300多萬的工作崗位。
對(duì)于屏幕兩端的你我來說，100萬或300萬都只是一個(gè)數(shù)字，所以抵制蘋果也只是個(gè)談資，但對(duì)于數(shù)字背后一個(gè)個(gè)活生生的人來說，這個(gè)話題就關(guān)系到他們明天的生存和溫飽問題。
沒有蘋果，國產(chǎn)品牌就不能接下這些工人的產(chǎn)能嗎？老實(shí)說，很難，2019年，蘋果手機(jī)全球出貨約2億部，其中中國市場銷售量約占13%。也就是說，即使中國用戶購買新手機(jī)時(shí)全部選擇國產(chǎn)品牌，蘋果生產(chǎn)線上約有13%的工人可以通過生產(chǎn)國產(chǎn)手機(jī)繼續(xù)工作，但剩下80%多的蘋果手機(jī)產(chǎn)能和對(duì)應(yīng)的工人是國內(nèi)短時(shí)間無法解決的。
據(jù)我們了解，此前，國內(nèi)電子產(chǎn)業(yè)從未突然空閑出如此多的產(chǎn)能，其實(shí)，蘋果為中國創(chuàng)造的價(jià)值還不止于“錢”和“人”，蘋果作為目前業(yè)界要求最嚴(yán)苛的“甲方”，在相當(dāng)程度上倒逼了國內(nèi)供應(yīng)鏈公司的技術(shù)提升。
而能為蘋果代工，對(duì)于中國公司來說，其實(shí)也是一張非常好的名片，如若摘掉“蘋果供應(yīng)商”的頭銜，失去的絕不僅僅是蘋果一家公司的訂單，也有可能會(huì)產(chǎn)生連鎖反應(yīng)。
另外，近十年間，以小米為首的國產(chǎn)手機(jī)品牌飛速發(fā)展，基于iPhone供應(yīng)鏈有著千絲萬縷的關(guān)系，可以說如果中國制裁蘋果，殺敵1000自損800。
我們并不認(rèn)為蘋果在中國的特殊地位會(huì)一直持續(xù)下去，但前提是中國擁有更多與蘋果相同量級(jí)的科技公司，能夠在全球得到消費(fèi)者認(rèn)可，并且具有一流的創(chuàng)新能力。
而中國公司的進(jìn)階之路除了國內(nèi)用戶的支持，只能是一再被談?wù)摰募哟笱邪l(fā)投入，掌握核心科技，開拓海外市場，雖然路途艱險(xiǎn)，但也別無他法。
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發(fā)表于 2020-8-24 14:46:25
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