東南亞各國疫情“反向轉折”，近一周持續(xù)惡化。
近一周，越南最高單日新增515例新冠病例，打破該國單日確診紀錄。印尼最高單日新增新冠確診病例12906例，創(chuàng)下今年新高。馬來西亞確診上升至696408例新冠肺炎，菲律賓死亡病例上升至23621例。
作為全球產業(yè)鏈、供應鏈中的重要一環(huán)，東南亞疫情反彈正在不可避免地加劇全球產業(yè)鏈、供應鏈斷裂的風險。
半導體重鎮(zhèn)封鎖，引發(fā)全球“芯”慌
以目前全球供應緊缺的芯片為例。
東南亞地區(qū)在全球半導體芯片封裝和測試市場上的占比為27%；僅馬來西亞一國占比就高達13%，包括AMD、恩智浦、意法半導體、英特爾在內的近50家行業(yè)巨頭在馬來西亞設有企業(yè)。
不久前，馬來西亞因疫情防控而采取“封國”措施，目前有大量一線生產工人被迫停工隔離，村田、瑞薩電子等半導體供應商的廠家都在本輪疫情中不得不進入停產狀態(tài)。
鑒于馬來西亞在全球半導體產業(yè)鏈當中的重要地位，不少人擔心馬來西亞“封國”會進一步壓縮芯片、被動元器件的供給預期，導致相關產業(yè)鏈漲價。
不僅僅是馬來西亞。此前曾被譽為“抗疫模范生“的越南，也沒能躲過本輪疫情的巨大沖擊。
受本輪疫情沖擊最大的北江和北寧省，正是半導體產業(yè)密集的越南北部工業(yè)省，這里有數(shù)百家嵌入全球供應鏈的半導體相關工廠，其中包括富士康和三星電子的多個生產廠家。
北江省5月18日宣布關閉了四個工業(yè)園，北寧省從5月28日開始實施宵禁，部分工廠不得不關閉。觀察人士認為，越南疫情防控舉措如果持續(xù)更長時間，甚至實施全面封鎖，很可能導致出現(xiàn)新一輪的缺貨和漲價潮，全球電子產業(yè)鏈必將受到波及。
事實上，目前已有包括汽車、鋼鐵產品等在內的169個行業(yè)受到了芯片短缺的影響?？偛课挥谛录悠碌膫?chuàng)力是全球第二大電子代工企業(yè)，為福特、戴森、惠普等公司提供電子產品等。芯片短缺的偉創(chuàng)力供應不足，已經讓相關汽車廠商大幅縮減生產規(guī)模，部分員工一度進入休假狀態(tài)。一些公司開始另尋出路，特斯拉公司甚至在開始考慮直接收購一家芯片廠。
全球供應鏈會回遷中國嗎？
去年以來，由于我國疫情的快速穩(wěn)定和經濟的恢復，已承接了全球不少產業(yè)供應商的訂單，如紡織品、小家電等；而今年東南亞疫情爆發(fā)后，我國制造業(yè)更是持續(xù)擴張和延伸。
數(shù)據顯示，我國5月的PMI為51%，延續(xù)穩(wěn)定擴張態(tài)勢。其中，高技術制造業(yè)PMI達到55.2%，連續(xù)3個月上升，創(chuàng)年內新高，高技術及戰(zhàn)略性新興產業(yè)市場活躍度非常高。
客觀來講，對全球資本而言，供應鏈重新遷回中國無疑是上策。
理由有二：一方面，中國是全球擁有完整產業(yè)鏈的國家之一，產業(yè)鏈集群優(yōu)勢短時間內不可替代；另一方面，中國在疫情方面已經完全可控，復工復產中的表現(xiàn)遠勝于其他國家，經此一戰(zhàn)，全球資本必將重新審視中國，供應鏈回流中國的可能性很大。
從行業(yè)來看，國產半導體方面，目前我國自給率仍仍低，不過短期來看訂單充裕，長期來看，受益于制造產能擴張及國產替代加速，半導體設備材料板塊成長空間較大，未來5年擴產趨勢明確。
雖然產業(yè)鏈不是說轉移就轉移，但是目前轉移趨勢已較明顯。隨著本土半導體制造板塊融資擴產加速，我國的設備材料板塊也迎來機遇。
需要提醒的是，面對半導體行業(yè)的全球變局以及我們的發(fā)展短板，應在國內建立自主可控的半導體芯片產業(yè)鏈和供應鏈體系，補齊產業(yè)鏈關鍵短板，增強產業(yè)鏈韌性，以應對全球供應鏈風險。
在推進半導體高端芯片國產化的道路上，前路漫漫，道阻且長，唯有堅持不懈地探索和持續(xù)不斷地創(chuàng)新，方可未雨綢繆、有備無患！
另外，雖然短期帶來的產業(yè)轉移為我國制造業(yè)帶來了新的爆發(fā)機會，但是從長遠發(fā)展看，勞動密集型的制造產業(yè)轉移出去只是早晚問題，中國制造未來也終將集中在中高端制造的發(fā)展上。
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發(fā)表于 2021-6-21 12:56:47
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