11 月 23 日晚，美的集團(tuán)發(fā)布公告，將收購KUKA Aktiengesellschaft(庫卡集團(tuán)) 全部股權(quán)并私有化。本次收購結(jié)束后，庫卡將從法蘭克福交易所退市，成為美的全資控制的境外子公司。
% l$ A% C: @- e& R% B0 H& q
這次收購對于美的，甚至中國工業(yè)機(jī)器人制造業(yè)都是一個極大的利好。
8 H, p! [1 V) @% p
之所以這么說，是因?yàn)閹炜ū旧砭褪枪I(yè)機(jī)器人領(lǐng)域的頭部企業(yè)，與瑞士 ABB、安川電機(jī)、發(fā)那科并成為「四大家族」，擁有工業(yè)機(jī)器人、協(xié)作機(jī)器人、物流倉儲機(jī)器人、AMR（移動機(jī)器人）等眾多產(chǎn)品線。 7 y: E! W/ m, V4 a
據(jù)悉，早在2017年時，美的生產(chǎn)線就開始使用庫卡機(jī)器人，這一次庫卡產(chǎn)品和技術(shù)全面屬于美的之后，可以料想到美的或許可以通過庫卡，可以使中國的工業(yè)機(jī)器人制造技術(shù)再上一個臺階。
+ ~! n& a+ ?0 k% l! q工業(yè)機(jī)器人對于目前中國制造業(yè)來說是個炙手可熱項目，如今已經(jīng)占領(lǐng)了工廠的很多崗位，成為了工業(yè)市場上新的勞動群體。畢竟，機(jī)器人不但可以實(shí)現(xiàn) 24 小時無休，還不用準(zhǔn)備加班餐，更不會有人摸魚偷懶。 5 r2 T( q/ m+ ]9 R
蒸汽機(jī)推動了第一次工業(yè)革命，內(nèi)燃機(jī)點(diǎn)燃了第二次工業(yè)革命，如今的新科學(xué)技術(shù)成為第三次工業(yè)革命的戰(zhàn)場。
& `, x3 j# k0 h0 z
在這個戰(zhàn)場中，工業(yè)機(jī)器人是突擊隊，他們大大提升了工業(yè)生產(chǎn)的速度及精良性，也使得工業(yè)發(fā)展的進(jìn)程向前跨越了一個階層。 ) a/ G6 h5 O# t9 R. t9 g
工業(yè)機(jī)器人在中國市場處于怎樣的地位，在發(fā)展上，中國企業(yè)又起到了哪些作用呢？隨著機(jī)器人種類越來越多，分工越來越細(xì)，我們是否能夠在這次的技術(shù)革命中占據(jù)一席之地，從而擺脫技術(shù)封鎖的困境。對工業(yè)機(jī)器人這一賽道來說，既是機(jī)遇也是挑戰(zhàn)。
2 L+ a) R' p" h5 ^
01 工業(yè)機(jī)器人，炙手可熱的中國市場
$ @9 c3 \* R% Z( H2 _
* D7 Q' [, F- h( B卓別林在電影《摩登時代》中演繹過一個經(jīng)典場景，他所飾演的工人查理每天唯一的任務(wù)就是扭緊六角螺帽，結(jié)果最后在他的眼睛里唯一能看到的東西就是一個個轉(zhuǎn)瞬即過的六角螺帽。雖然諷刺，但卻是上個世紀(jì)血汗工廠的真實(shí)寫照。
5 Y$ J; K/ U* z$ ]: e' D+ Q, d" z. @# I
![]()
! ~) U5 L. O& t& J- O* k/ }* z這個情景在如今的現(xiàn)代化工廠中已經(jīng)再也見不到了。
' z% U. g1 d0 g" q
查理這種重復(fù)性強(qiáng)、學(xué)習(xí)性弱、危險性高的工作，已經(jīng)被工業(yè)機(jī)器人所取代。不僅在汽車、電子等重工業(yè)生產(chǎn)鏈中應(yīng)用極廣，甚至連薯片、可樂、包子制作都有工業(yè)機(jī)器人的身影。 % @' K3 W* G# m/ O" U
隨著視覺、觸覺傳感系統(tǒng)以及智能化的發(fā)展，工業(yè)機(jī)器人的工作走向了精密化、復(fù)雜化。
$ Q6 n2 u/ K7 Y. ]/ _% J過去，存在于大眾想象中的機(jī)器人主要是幫助工人完成車輛噴漆，鋼鐵焊接，車門裝配等重體力活?，F(xiàn)在印象里笨重的工業(yè)機(jī)器人也能極為細(xì)致、精密的工作任務(wù)，比如工業(yè)瑕疵的探測，電子零件、汽車精細(xì)部件安裝。
) {' ?; V3 r3 Z* i6 K% ?- y2 X
其實(shí)，中國工業(yè)機(jī)器人的發(fā)展史就是一部中國工業(yè)現(xiàn)代化變革史，一定程度記錄著我國第二產(chǎn)業(yè)的演變。發(fā)展到現(xiàn)在，全球近 300 萬的工業(yè)機(jī)器人正在服役，中國市場的工業(yè)機(jī)器人占了 4 成。
4 Z$ p3 I: g9 L7 V! s, p" \1 m) y
據(jù)國際機(jī)器人聯(lián)盟（International Federation of Robotics, IFR）統(tǒng)計，自 2013 年起，中國連續(xù) 8 年在工業(yè)機(jī)器人的保有量上占據(jù)世界首位。2020 年，受疫情影響，全球的機(jī)器人市場出現(xiàn)下滑，但中國市場卻不減反增，市場規(guī)模達(dá) 422.5 億，相較 2019 年同比增長 18.9%，到 2021 年，國內(nèi)市場規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大，達(dá)到 445.7 億元。
5 i' A& i. `6 v ~8 c6 i
從顯示每 1 萬名工人使用的機(jī)器人臺數(shù)的「機(jī)器人密度」數(shù)據(jù)來看，中國為 187 臺/萬人，排在世界第 15 位，超過全球平均水平 113 臺，但與排在前位的新加坡（918 臺）、韓國（868 臺）還存在一定差距。
" ^/ c3 e: l) ~* ?. t/ {
但作為唯一擁有全部工業(yè)門類的國家，且伴隨著“勞動力越來越貴，招工越來越難”問題，相信中國未來還將需要大量工業(yè)機(jī)器人。
* O- w* e/ ?& e. e! H把時間線拉長來看，近半個世紀(jì)以來，中國工業(yè)增加值從 1952 年的 120 億元增加到 2021 年的 50 多萬億元，年均增長 11%。其中新能源汽車、集成電路的產(chǎn)量是工業(yè)領(lǐng)域增長最快的兩種產(chǎn)業(yè)，也是工業(yè)機(jī)器人的需求密集區(qū)。
1 {2 y, x7 o( V7 c8 A# g3 @
曾幾何時，特斯拉的超級工廠震撼了中國的汽車制造業(yè)。沖壓生產(chǎn)線、車身中心、烤漆中心和組裝中心有超過 150 臺機(jī)器人參與工作。而目前，中國的新能源汽車制造業(yè)，在自動化方面也有了長足的進(jìn)展。蔚來做電機(jī)的 XPT 工廠，就以高智能化、高自動化、先進(jìn)制造著稱，自動化率達(dá)到 95%。
7 [0 y& U. i- G% W
- y n, y# e V& r8 A e隨著目前新能源汽車產(chǎn)銷量的全面提升，工廠如雨后春筍般生長，未來工業(yè)機(jī)器人在中國的需求將進(jìn)一步擴(kuò)大。這也是美的全面接手庫卡，對中國工業(yè)機(jī)器人制造業(yè)產(chǎn)生重大意義的原因。 K" X& y1 `2 c
需求增長的同時也帶來大量的利潤空間，瑞士 ABB 公司 2021 年三季度財報顯示，其訂單額為 78.66 億美元（約合人民幣 502.34 億元）毛利潤為 22.94 億美元（約合人民幣 146.5 億元），也就是說，其產(chǎn)品的利潤率能到達(dá)驚人的 41.17%。而中國就是其穩(wěn)定的大客戶。
* ]4 K8 _% }# ^
中國工業(yè)市場對于工業(yè)機(jī)器人的巨大需求，一方面能看出機(jī)器換人的趨勢愈發(fā)明顯，另一方面也能從中看到伴隨著新能源汽車等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，中國工業(yè)經(jīng)濟(jì)越發(fā)強(qiáng)勁的脈搏跳動。 % q: E: J% y; u4 k& H% S
02 利潤去哪了
! i9 W3 U$ s4 o% L B- W8 i* ]' [. |5 s2 E+ \
面對如此廣闊的發(fā)展空間和巨額利潤，中國的工業(yè)機(jī)器人制造商卻很難賺到錢。
4 m v# c/ M4 D2 Z+ E* e% v4 `
資料顯示，2020 年，中國工業(yè)機(jī)器人進(jìn)口金額約為 8.29 億美元，是出口額的 4 倍。和芯片市場一樣，中國面臨的境況是——市場是我們的，利潤是別人的。
1 O+ o; F' c# r8 J& H! T' { A原因主要集中于兩點(diǎn)。首先是起步晚，沒有形成先發(fā)技術(shù)優(yōu)勢。一個顯而易見的對比是，早在 1970 年，當(dāng)我們還在進(jìn)行工業(yè)機(jī)器人基礎(chǔ)理論的研究時，機(jī)器人「四大家族」已經(jīng)開始了商業(yè)化規(guī)模的應(yīng)用以及全球?qū)＠牟季帧?/font>
$ A( X9 `" a2 F1 [& o
其次是，早期機(jī)器人核心零部件需要進(jìn)口，導(dǎo)致我國工業(yè)機(jī)器人制造成本高，利潤低。90 年代末，我國工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域奮起直追，建立多個機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化基地和科研機(jī)構(gòu)。在國家 863 計劃的支持下，逐漸完成工業(yè)機(jī)器人的國產(chǎn)化。形成除核心部件外，其余部分全部自主生產(chǎn)的「一代工業(yè)機(jī)器人」。
: n3 D `8 ]/ g. e
但是一代工業(yè)機(jī)器人的利潤并不高，中國企業(yè)生產(chǎn)的大多為中低端產(chǎn)品，而高端產(chǎn)品還需進(jìn)口。我們出口一臺工業(yè)機(jī)器人大約是 1.6 萬元，而進(jìn)口一臺則需花費(fèi) 8.6 萬元。 , |5 k8 G; k7 A6 \! y; o a
![]()
- X5 [' b' M b- i z
, F1 k+ x& E8 o. D* c
形成差距的主要原因在于工業(yè)機(jī)器人的三大核心零部件：控制器、伺服電機(jī)、減速機(jī)。這三個零件的成本約占整機(jī)成本的 70%。由于核心零部件的高技術(shù)壁壘，當(dāng)時中國在這三個零部件的國產(chǎn)化還無法實(shí)現(xiàn)全面替代進(jìn)口。
2 S* }! j8 u9 Z c8 e控制器是工業(yè)機(jī)器人的大腦，決定了機(jī)器人的姿態(tài)、軌跡等主要性能，中國的控制器市場被四大家族發(fā)那科、庫卡、ABB、安川電機(jī)占據(jù)，市場份額超過 80%。 ; }2 s/ A& s" Z7 _4 X3 u
決定機(jī)器人自由度的伺服系統(tǒng)，被日本及歐美企業(yè)瓜分，松下、安川常年占據(jù)中國市場份額的前兩名，占比 40% 左右，匯川科技、雷賽智能等中國企業(yè)加起來的占有率僅 13%；而減速器的市場形態(tài)更是艱巨，作為工業(yè)機(jī)器人的精度保證，日系企業(yè)納博特斯克和哈默納科壟斷全球市場。 ) J9 x4 d7 \$ h& G+ x- d, ~
可以看到，工業(yè)機(jī)器人的核心部件都在頭部手中把持著，也就是說，中國工業(yè)機(jī)器人制造商的大部分利潤又通過高價進(jìn)口的零部件，回到了以「四大家族」為代表的海外巨頭手中。
* k q9 b* w. f, T" z
中國工業(yè)機(jī)器人制造業(yè)想要真正突圍，就必須要解決技術(shù)被「卡脖子」的問題。
6 u" m1 Y7 }- |1 \# M7 e8 z7 A% @而這并不是一個容易解決的問題，和制作芯片的光刻機(jī)一樣，一項技術(shù)如果只掌握在一家或幾家手中，就會形成寡頭效應(yīng)，想要達(dá)到與之并肩的地位，就需要付出原生成本的幾倍甚至幾十倍。如果再遭遇技術(shù)封鎖，那么壁壘就會更高，除了該技術(shù)本身，就連與之相關(guān)的產(chǎn)業(yè)鏈都需要經(jīng)歷從無到有的過程。 1 ?) f( ]. Y2 l& _& A+ `1 b5 V! X
如今，經(jīng)過近 20 年的發(fā)展，我國工業(yè)機(jī)器人制造市場規(guī)模將近 400 億元，據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2021 年 1-2 月份，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)的工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量 4.54 萬套，同比增長 117.6%，創(chuàng)下歷年同期新高，而工業(yè)機(jī)器人的核心零部件的國產(chǎn)化率也在持續(xù)提高。
, B1 \- j5 T/ W8 w( ~% b7 A% V" {
國內(nèi)企業(yè)開始做機(jī)器人本體，從碼垛、噴涂、沖壓到小六軸、SCARA，二代國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人開始在市場上展露頭角。 8 v) I% Q; `- }8 l7 A- E
03 工業(yè)機(jī)器人制造，從跟隨到進(jìn)擊& H' }) ]5 W9 p' ~3 v
( F( c V+ \/ x9 p3 ~, N1 Y4 [時至今日，美的全面私有化庫卡，已經(jīng)從側(cè)面反映出了技術(shù)與權(quán)力從機(jī)器人四大家族手中，回到國內(nèi)企業(yè)手中。
5 @8 X2 N6 T& Q4 ]" x, ?$ d* N
究其根本，是創(chuàng)新代替模仿的結(jié)果。
( O4 l2 z' ?3 S" l3 u2 N光源資本資深財務(wù)顧問周道航認(rèn)為，2017 年之前，國內(nèi)的機(jī)器人公司主要通過模仿四大家族，以更低的成本去國產(chǎn)替代四大家族的產(chǎn)品。但是到了 2018 年，一大批結(jié)合著 AI 深度學(xué)習(xí)、3D 視覺、力控等新技術(shù)的變革的機(jī)器人企業(yè)在中國涌現(xiàn)。
0 C0 j U/ \* @4 J# z
隨著中國機(jī)器人市場的不斷擴(kuò)大，應(yīng)用技術(shù)的日漸成熟，資本逐漸認(rèn)可機(jī)器人市場的利潤空間以及中國企業(yè)的技術(shù)能力?，F(xiàn)在，中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)從過去的「戰(zhàn)略跟隨」開始向「戰(zhàn)略進(jìn)攻」方面進(jìn)擊。
) x! z1 @* B7 |國家統(tǒng)計局顯示，今年 1-7 月份，中國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量是 20 萬臺左右，增速是 64%。在資本戰(zhàn)場，工業(yè)機(jī)器人市場從 2017 年的 56.8 億人民幣總投資金額一路飆升至 2020 年的 129 億人民幣，總?cè)谫Y額在 3 年內(nèi)增長了 127%。2021 年第三季度，工業(yè)機(jī)器人市場已發(fā)生的投資數(shù)量已經(jīng)達(dá)到 64 件，總?cè)谫Y額也達(dá)到了 123 億人民幣。
( ~# c6 w: K4 I7 M- c% ^' E
在核心部件方面，目前已有不少國內(nèi)廠商取得了不同程度的突破。不融資不上市的鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)——南通振康機(jī)械有限公司，目前已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了 RV 減速器的量產(chǎn)；華中數(shù)控、新松等國產(chǎn)廠商在控制器硬件上已接近國際先進(jìn)水平；微光股份、江特電機(jī)等 20 多家伺服電機(jī)的生產(chǎn)廠商，已具備自主產(chǎn)權(quán)和較大生產(chǎn)規(guī)模。
( K l# i) Q- K" M8 s
技術(shù)的突破得益于產(chǎn)業(yè)政策的合理規(guī)劃。近年來，中國以區(qū)域?yàn)閱挝?，根?jù)每個地區(qū)的產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)，形成產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)，完善產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。以長江三角洲為例，工業(yè)機(jī)器人企業(yè)數(shù)量就超過 3000 家，實(shí)現(xiàn)以大代小，以點(diǎn)帶面的發(fā)展路徑，打造產(chǎn)業(yè)鏈的國產(chǎn)化。
) }- ]# z5 m! |5 J% \% }
在工業(yè)機(jī)器人制造方面，南京埃斯頓、安徽埃夫特、廣州數(shù)控、新松四家企業(yè)逐漸崛起，被業(yè)內(nèi)稱為工業(yè)機(jī)器人「國產(chǎn)四小龍」。其中埃斯頓 2021 年上半年財報顯示，營業(yè)收入達(dá) 15.62 億元，同比增長 33.17%，而其營收的 30% 是用來發(fā)展技術(shù)，以高投入進(jìn)行的技術(shù)研發(fā)，初步解決了國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人賣不出去的困境。 . w/ C0 D, D% B1 ^+ f; y" B2 N* ?% a
除了對技術(shù)研發(fā)的高投入，中國工業(yè)機(jī)器人制造商們還走出了另一條「進(jìn)擊」之路。以國內(nèi)外企業(yè)合作方式共同建立合資公司，或者對擁有尖端技術(shù)的外資企業(yè)進(jìn)行收購，加快機(jī)器人產(chǎn)業(yè)國產(chǎn)化進(jìn)程。
' M% f9 l+ g0 [ g& ?8 W6 J以埃斯頓為例，自 2020 年 4 月，埃斯頓收購了全球久負(fù)盛名的機(jī)器人焊接領(lǐng)域頂尖企業(yè)克魯斯 Cloos，并利用 Cloos 的激光器和傳感器技術(shù)，生產(chǎn)出更高精度的焊接機(jī)器人。在這之后，其盈利增速高達(dá) 96%，在最新的市場排名中已經(jīng)躋身全球機(jī)器人市場前十。 . K7 ?' T8 }2 P0 f+ D1 ^! E
2017 年，美的收購了庫卡（KUKA）約 95% 的股份，共同推進(jìn)庫卡在中國市場的業(yè)務(wù)。很多人并不看好當(dāng)年的這一步，因?yàn)閹炜ó?dāng)時經(jīng)營不善，2018 年凈利不足 1 億元，降幅超八成。況且美的重金收購的同時，還簽訂了<技術(shù)隔離協(xié)議>等一系列不平等條約。這些年，美的不但要為庫卡承擔(dān)損失，還沒有技術(shù)可以學(xué)習(xí)，很多人認(rèn)為美的「虧了」。
% p" j2 ?; G3 z) H1 w" P
但是，苦盡甘來，美的如今私有化庫卡，將進(jìn)一步消除技術(shù)協(xié)同障礙，庫卡有產(chǎn)品有技術(shù)，中國有市場有服務(wù)，在庫卡德國基因的支持下，美的將在自動化浪潮中抓住更多的先機(jī)。
7 i0 r! m+ i2 k, Q& |6 U: [* G
如今，中國的制造業(yè)在飛速增長，工業(yè)機(jī)器人的需求量旺盛。有中國充滿活力的市場作為背書，本土工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)將會擁有更多機(jī)會。通過產(chǎn)業(yè)政策的正確引導(dǎo)與精準(zhǔn)扶持，中國的工業(yè)機(jī)器人制造企業(yè)以各地區(qū)的工業(yè)產(chǎn)業(yè)為基點(diǎn)，逐漸形成「合縱」之勢。 / q5 y: g$ i0 k5 b4 {) O ?0 A
未來，國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人在國際市場的話語權(quán)將進(jìn)一步提升。
! V) V+ x) d" b6 [* ~" j7 e+ }雖然與頭部企業(yè)相比，我們在核心技術(shù)上還有不足，但是「工欲善其事, 必先利其器」，只要堅持自主創(chuàng)新，哪怕是「鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)」最終也會將技術(shù)牢牢掌握在自己手里，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)階級的躍遷。
3 T( ?2 O) [. E) f$ {) G
參考資料： - 外資工業(yè)機(jī)器人 4 強(qiáng)競相在中國增產(chǎn)——日經(jīng)中文網(wǎng)
- 中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告——中國電子學(xué)會
- 中國成為唯一擁有全部工業(yè)門類國家——人民日報海外版
- 2021 年 10 月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長 3.5%——統(tǒng)計局網(wǎng)站
- 起底已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)的國產(chǎn) RV 減速器企業(yè)——搜狐
- 國產(chǎn)機(jī)器人「四小龍」之一的埃斯頓凈利潤暴增 85%-135%——OFweek 機(jī)器人網(wǎng)% P3 r& t, P2 A
6 W, ^& l% y! a4 E V9 v3 J0 x
文 | 周天產(chǎn)業(yè)分析，作者 | 零露，編輯 | 白雪 來源：鈦媒體 鏈接： https://www.tmtpost.com/5898944.html 9 J, V+ S$ ]3 T% s! G5 ~. W
* r' M# h9 U% c# {; C
| 
發(fā)表于 2021-11-29 10:45:39
QQ好友和群
QQ空間
