當(dāng)前光刻膠行業(yè)主要被日本JSR、日本東京應(yīng)化、日本信越化學(xué)、美國(guó)杜邦等廠商所主導(dǎo)；硅晶圓領(lǐng)域的頭部廠商則包括日本信越化學(xué)、中國(guó)臺(tái)灣環(huán)球晶圓、日本勝高、韓國(guó)SK siltron等。
其中信越化學(xué)不僅是硅晶圓龍頭，也是全球第三大光刻膠供應(yīng)商，更是少數(shù)能夠提供EUV光刻膠的廠商之一。本次地震中，信越化學(xué)的工廠停產(chǎn)，可能會(huì)對(duì)全球光刻膠和硅晶圓供應(yīng)造成一定影響。
事實(shí)上，光刻膠也是技術(shù)要求最高的半導(dǎo)體材料之一，曾被日本政府作為對(duì)韓國(guó)的貿(mào)易戰(zhàn)手段。自2021年以來(lái)，光刻膠、硅晶圓等原材料已經(jīng)出現(xiàn)大幅漲價(jià)和缺貨的現(xiàn)象，央視也進(jìn)行過(guò)相應(yīng)報(bào)道。
▲央視報(bào)道“光刻膠靠搶?zhuān)M(jìn)口芯片漲價(jià)20%”畫(huà)面
本次日本地震消息傳出后，國(guó)內(nèi)光刻膠概念股掀起漲停潮，板塊指數(shù)最高大漲近8%，容大感光、格林達(dá)、彤程新材、江化微等漲停，南大光電、晶瑞電材等漲幅近9%。
當(dāng)前，日本在整個(gè)半導(dǎo)體供應(yīng)鏈材料、設(shè)備等上游環(huán)節(jié)，有著很明顯的優(yōu)勢(shì)地位。
在材料領(lǐng)域，日本在半導(dǎo)體原材料方面具備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，日本生產(chǎn)的半導(dǎo)體基礎(chǔ)材料純度高、質(zhì)量可靠，信越化學(xué)、東京應(yīng)化、勝高、住友化學(xué)等日本廠商占據(jù)了硅晶圓、光刻膠等領(lǐng)域的大部分市場(chǎng)份額。此外，在基板、陶瓷材料、真空密封部件、氟化氫等材料領(lǐng)域，日本企業(yè)同樣占據(jù)主導(dǎo)地位，影響著全球半導(dǎo)體、電子產(chǎn)品市場(chǎng)。
▲2017 年日本廠商半導(dǎo)體材料市場(chǎng)份額（圖片來(lái)源：中國(guó)銀河證券研究院）
在精密設(shè)備市場(chǎng)，日本在多個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)具有近乎壟斷的地位。日本最大的半導(dǎo)體設(shè)備制造商?hào)|京電子是全球第三大半導(dǎo)體設(shè)備供應(yīng)商，產(chǎn)品主要包括涂布/顯像設(shè)備、熱處理成膜設(shè)備、干法刻蝕設(shè)備、CVD設(shè)備、濕法清洗設(shè)備及測(cè)試設(shè)備等。
在芯片制造領(lǐng)域，雖然日本廠商不具備先進(jìn)制程芯片的制造實(shí)力，但瑞薩電子是全球汽車(chē)芯片龍頭，控制著全球近1/3的汽車(chē)微控制器芯片市場(chǎng)。在全球汽車(chē)缺芯的當(dāng)下，瑞薩電子也是汽車(chē)等下游產(chǎn)業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。
發(fā)表于 2022-3-19 10:50:16
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