本帖最后由 我從崖邊跌落 于 2022-3-28 10:38 編輯
讓大部分人意外的是，傳統(tǒng)家電公司自研芯片，已經(jīng)有20年的歷史。
今年年初，美的表示其自研的MCU控制芯片全年出貨量約一千萬顆，更早之前，格力也宣布其自研的MCU年出貨量超過千萬顆，引發(fā)業(yè)內(nèi)廣泛關(guān)注。 千萬量級的芯片出貨，如果是手機SoC的月銷量，是一個好數(shù)據(jù)，但如果是價格低廉的MCU，根本不值一提，更別說是年出貨量。"一顆MCU的單價大約為2元，一千萬顆的MCU意味著兩千萬的產(chǎn)值，可能都不足以養(yǎng)活一個團隊。"家電行業(yè)硬件專家謝智信告訴雷峰網(wǎng)。
一方面，自研芯片本是一筆不小的開銷。另一方面，研發(fā)出來的芯片僅供自用，量不夠大，無法節(jié)省成本。
傳統(tǒng)家電企業(yè)究竟為何如此積極入局芯片呢？是借由自研芯片的由頭拉高自身股價，還是在國產(chǎn)替代熱潮下借機享受政策紅利？中國的家電企業(yè)們又是如何做到在涉足半導(dǎo)體20年后，依然沒有成績的？
自研芯片不為賺錢 在與眾多業(yè)者的交流過程中，大多數(shù)觀點認(rèn)為，保障供應(yīng)鏈安全是這些家電企業(yè)的主要目的。
傳統(tǒng)家電企業(yè)自研芯片有兩次高潮，一次是1999年國家發(fā)布18號文件之后，TCL、海信和海爾相繼入局芯片研發(fā)；一次是中興被制裁后，更多的傳統(tǒng)家電企業(yè)集體意識覺醒，開始組建自己的半導(dǎo)體軍團。 相比手機SoC，家電所需的MCU的技術(shù)難度偏低，研發(fā)投入較少。
想要通過自研芯片降低成本難度很大，因為國內(nèi)已經(jīng)有不少芯片公司在中低端MCU領(lǐng)域已經(jīng)有較強的實力，組建自己的隊伍并投入研發(fā)，且不說能否盈利，能保持自負(fù)盈虧已是萬幸。
"他們不是想靠自研芯片賺錢，而是在學(xué)某手機廠自己囤備胎。"一半導(dǎo)體從業(yè)者表示。
備胎一夜之間全部轉(zhuǎn)正的故事至今令人動容，但無法否認(rèn)的事實是，只擁有芯片設(shè)計能力而沒有芯片制造能力，依然無法保障供應(yīng)鏈安全，即便擁有一支戰(zhàn)斗力強勁的芯片設(shè)計團隊，也難抵產(chǎn)業(yè)鏈上下游的制裁。而芯片制造投入大，建造晶圓廠不在傳統(tǒng)家電企業(yè)的計劃之內(nèi)。
不過，家電企業(yè)自研芯片倒也不是完全沒有優(yōu)勢，如果遇到缺芯的大環(huán)境，有芯片研發(fā)能力的家電企業(yè)，抗風(fēng)險能力更強。
某芯片設(shè)計公司創(chuàng)始人解釋這其中的邏輯："家電廠商增加了芯片設(shè)計環(huán)節(jié)之后，就能跳過芯片設(shè)計廠商直接和晶圓廠對接，并同封測廠打交道，縮短了供應(yīng)周期和節(jié)點，有一定的垂直供應(yīng)鏈保障生產(chǎn)。"
但這一優(yōu)勢也具有局限性。"實際情況是，市場需要看實際的經(jīng)營情況，如果家電企業(yè)的產(chǎn)品單一且數(shù)量不夠大，不一定會受到晶圓廠的待見。投入的有效性更多表現(xiàn)在建立起自己的芯片護城河。"
這位創(chuàng)始人也承認(rèn)，事實上有芯片自研能力的家電企業(yè)也容易身處劣勢。 謝智信也表示，做生意講求利益，行業(yè)新兵的需求量遠(yuǎn)遠(yuǎn)趕不上傳統(tǒng)平臺，最終只能是需求量的一方更容易拿到訂單。
既不盈利，也無法保障供應(yīng)鏈安全，難道傳統(tǒng)家電企業(yè)們真的都只是想搶占風(fēng)口分一杯羹？
有人“上探”芯片產(chǎn)業(yè)鏈，有人炒房 某家電公司研發(fā)總監(jiān)韋無限告訴雷峰網(wǎng)，做產(chǎn)品的公司發(fā)展到一定階段，都會追求極致的性價比，因此深入供應(yīng)鏈尋找機會就成了一種必然發(fā)展趨勢。 尤其是當(dāng)下家電企業(yè)們紛紛走上智能化轉(zhuǎn)型之路，完全依賴現(xiàn)有市場無法滿足產(chǎn)品智能化和用戶的個性化需求。"要么找不到符合規(guī)格的產(chǎn)品，要么自己拼湊增加額外的芯片，最終成本會很高。"韋無限說道。
另一位半導(dǎo)體公司創(chuàng)始人也表達了相似的看法，傳統(tǒng)家電自研芯片在他看來并不是一個新鮮的命題。 "如果這樣定義的話，如今的半導(dǎo)體公司瑞薩、飛利浦都是從家電做起的，三星也是一個非常成功的例子。"
也就是說，雖然目前看來傳統(tǒng)家電企業(yè)自研芯片。安全和盈利兩樣都不占，也不能就此否定部分企業(yè)進軍芯片的初衷和決心。
在韋無限看來，確實有一部分家電企業(yè)想做好芯片業(yè)務(wù)，且最終目標(biāo)可能是在市場中競爭。
這些家電企業(yè)通常會有三個發(fā)展階段：第一階段同芯片公司合作，并在合作伙伴研發(fā)的芯片上打上自家的標(biāo)簽；第二階段開始加入自己的理解，讓合作方按照自己的規(guī)格開發(fā)芯片；最后一步才是擁有獨立的芯片團隊，自己做芯片設(shè)計。 "海信宣傳了很多年自研畫質(zhì)芯片，實際上2021年之前，海信都沒有自己流片，全是依賴合作伙伴的核心技術(shù)，這是正常的發(fā)展邏輯。"韋無限說道。
公開資料顯示，海信是眾多傳統(tǒng)家電企業(yè)中最早啟動芯片研發(fā)項目的公司之一，也是唯一堅持到今天的家電企業(yè)。而與海信同時期在芯片領(lǐng)域起步的TCL和海爾，沒遵循這一發(fā)展邏輯，也沒能取得成果。
TCL在1999年同國有政策性投資機構(gòu)國投電子共同投資興建了愛思科微電子，作為909工程項目之一，運營不久未能繼續(xù)下去。
2000年，海爾在上海成立集成電路公司，并在5年之后實現(xiàn)MCU量產(chǎn)，但好景不長，同國際MCU巨頭Microchip長達7年的專利訴訟之后元氣大傷，海爾集成電路公司被買給東軟，最終也在市場競爭中落敗。
親歷這段歷史的業(yè)內(nèi)人士說，無論是TCL還是海爾的MCU，產(chǎn)品性能本身沒有缺陷，問題出在生態(tài)建設(shè)上，由于競爭關(guān)系，依靠家電企業(yè)自身設(shè)計出的MCU，其他家電企業(yè)的接受度低，以至于難以形成規(guī)模效應(yīng)，是難出功績的主要原因。 與TCL和海爾不同，海信研發(fā)的是為了讓自家電視更具差異化的畫質(zhì)芯片，比MCU的難度更大，和現(xiàn)在手機廠商自研的ISP芯片作用類似，作為輔助芯片帶來更佳優(yōu)秀的視覺效果。
觀察海信的發(fā)展，其在2015年同龍芯合作，2017年收購東芝并整合了畫質(zhì)芯片設(shè)計團隊，2022年發(fā)布首顆8K AI畫質(zhì)芯片。
顯然，經(jīng)過20年的發(fā)展，海信已經(jīng)進入第三階段。不過，也有觀點認(rèn)為，海信希望通過自研畫質(zhì)芯片實現(xiàn)電視差異化，事實上效果并不明顯，海信的競爭對手TCL沒有畫質(zhì)芯片，最終也能為用戶帶來相近的觀看體驗。
"如果不是按三步走自研芯片的，很可能會出現(xiàn)問題，或者心思不在芯片上。"韋無限補充道。
如果將這些入局芯片的家電企業(yè)分門別類，就能發(fā)現(xiàn)在依托自身產(chǎn)品的情況下，白電企業(yè)主要自研MCU，黑電企業(yè)主要自研畫質(zhì)芯片或視頻SoC，進軍存儲芯片和光電的康佳顯得格格不入。
康佳集團總裁周彬甚至曾在公共場合高調(diào)宣稱：希望用5至10年時間，躋身國際優(yōu)秀半導(dǎo)體公司行列，致力于成為中國前十大半導(dǎo)體公司，年營收過億元。
"康佳電視早已失去競爭力，在半導(dǎo)體領(lǐng)域另尋出路也不難理解。"某半導(dǎo)體公司創(chuàng)始人評價道。
另一位業(yè)內(nèi)人士也持相同的看法："康佳進軍半導(dǎo)體建封測廠，占地面積大，和電視產(chǎn)業(yè)沒有關(guān)系，倒是同其大股東華僑城關(guān)系更大。"
家電"造芯"，缺市缺人 未按照理應(yīng)遵守的發(fā)展邏輯自研芯片的家電企業(yè)沒有取得成績是歷史發(fā)展的必然，那其他遵循三步走路徑的企業(yè)為何依然沒有取得好成績呢？
在白電企業(yè)，現(xiàn)階段美的和格力是兩大跨界"造芯"的典型，都在自研MCU，且都成立了各自的半導(dǎo)體公司。但這兩家也有不同之處，例如，比起美的，格力在自研芯片這件事情上要高調(diào)許多。
2018年，董明珠在接受央視財經(jīng)頻道采訪時表示"哪怕花500億元，格力也要把芯片研究成功"，三個月后，格力便注冊成立了全資子公司珠海零邊界集成電路公司，并以空調(diào)芯片為主營業(yè)務(wù)。
美的前期和眾多半導(dǎo)體公司合作，之后于2018年成立上海美仁半導(dǎo)體有限公司，專注家電芯片領(lǐng)域的開發(fā)。
韋無限對格力大張旗鼓的姿態(tài)表示不解，認(rèn)為更加低調(diào)的美的才是認(rèn)真研發(fā)芯片的正確姿態(tài)，"家電企業(yè)自研芯片，沒出成果之前就高調(diào)宣傳，會對客戶關(guān)系造成負(fù)面影響，決心越大的公司，越不應(yīng)該在前期如此高調(diào)。"
"蘋果每次要自研什么產(chǎn)品，都是在全部研發(fā)成功之后才對外發(fā)聲"。他補充道。
一位曾同格力集成電路打過交道的半導(dǎo)體銷售人員透露，格力在自研芯片上確實沒有做出太大的成績，"半年前，格力聯(lián)系我們研發(fā)一個ADC（模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器）芯片，但預(yù)留的時間太短了，最終沒能達成合作，后來我們研發(fā)出那顆芯片之后，再去聯(lián)系格力的對接人，發(fā)現(xiàn)三名對接人都已經(jīng)離職了。"
這些尚未取得成績的家電企業(yè)們，未來的路該如何走？
"為了增加訂單量，大家的終極目標(biāo)當(dāng)然是到市場中去競爭，但這個過程中會遇到很多問題。"韋無限做出預(yù)測。
一方面，某一家終端廠商自研的芯片市場競爭力弱，難以找到合適的客戶，海爾和TCL早期的失敗經(jīng)驗已是最好證明；另一方面，不少家電企業(yè)都是上市公司，花重金自研芯片的過程中會受到來自股東的壓力，如果長時間沒有回報，整個業(yè)務(wù)部門還將面臨被砍的風(fēng)險。
此外，人才也是一大難題，芯片行業(yè)人才已經(jīng)如此短缺，有著許多年行業(yè)積累的半導(dǎo)體公司都難以招到合適的人才，又有誰愿意去前途未卜的家電企業(yè)全權(quán)控股的半導(dǎo)體公司呢？
"我并不看好家電企業(yè)自研芯片，前期投入大，后期競爭力小，成功的概率很小。"一半導(dǎo)體從業(yè)人員感嘆道。
不止是傳統(tǒng)家電，對于車企自研芯片，大部分業(yè)內(nèi)人士也都持懷疑態(tài)度，下一篇文章將車企“造芯”進行深度解讀，敬請期待或添加微信與作者交流。
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發(fā)表于 2022-3-28 10:36:58
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