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樓主 |
發(fā)表于 2022-4-7 22:21:05
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我們來(lái)立個(gè)FLAG，對(duì)未來(lái)局勢(shì)的變化誰(shuí)預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確，有人的眼光能看20年，有人的眼光能看5年，我也就只能看看未來(lái)1年。當(dāng)然也有人能看到100年以后的，絕大多數(shù)人明天都看不到。所有做企業(yè)的一把手都是活在未來(lái)的，比如海底撈張勇，在疫情期間想要逆向擴(kuò)張，就屬于為自己的眼光買(mǎi)單的，企業(yè)最大的成本是決策成本，方向錯(cuò)了，越努力死的越快。
1、美元加息第一階段并沒(méi)有吸到足夠多的美元回流，前面疫情今年美元超發(fā)嚴(yán)重，不足以抵消通貨膨脹，在嚴(yán)重的內(nèi)部矛盾下，必須開(kāi)啟加息第二階段。昨天美聯(lián)儲(chǔ)開(kāi)會(huì)也確定了下面開(kāi)始以至少50個(gè)點(diǎn)開(kāi)始加息，而且加息幅度會(huì)比2017-2019年還要大，速度更快，大方向已經(jīng)定下來(lái)了。那么本輪通過(guò)俄羅斯烏克蘭戰(zhàn)爭(zhēng)制造歐洲不穩(wěn)定因素，驅(qū)趕資金回流美國(guó)已經(jīng)破產(chǎn)，方案A破產(chǎn)。
2、加息已經(jīng)是必然趨勢(shì)，在這樣的形勢(shì)下加息，那么美元信用基礎(chǔ)就開(kāi)始動(dòng)搖了。從一開(kāi)始看到美元回流不理想估計(jì)就開(kāi)始啟用B方案了，甚至自毀信用，讓下面的貶值幅度來(lái)的更大點(diǎn)，這就是他的目的，別人可不傻。
3、美國(guó)仍舊是世界的老大，經(jīng)濟(jì)發(fā)展實(shí)質(zhì)上沒(méi)有太大影響，這幾年由于疫情，僅僅是中美差距縮小，而沒(méi)有根本性改變雙方的地位，近期美國(guó)經(jīng)濟(jì)也開(kāi)始復(fù)蘇，一片欣欣向榮。那么美國(guó)戰(zhàn)略收縮的戰(zhàn)略得以實(shí)現(xiàn)的基礎(chǔ)。美元收縮，并且短時(shí)間大幅度貶值，那么就人為制造了一個(gè)要素低谷（和我們94年朱镕基新政一樣，人為讓人民幣貶值50%以上，外資瘋狂涌入，解決財(cái)政赤字），美國(guó)的國(guó)力仍在，那么看到這樣一個(gè)低谷，誰(shuí)都會(huì)想來(lái)抄底的，解決財(cái)政赤字的同時(shí)，可以讓美國(guó)的產(chǎn)業(yè)獲益，各跨國(guó)公司獲益，短時(shí)間內(nèi)就可以強(qiáng)大起來(lái)。
4、在這過(guò)程中，能和美國(guó)競(jìng)爭(zhēng)外資流入的目前只有中國(guó)，中國(guó)如果能守住疫情清零政策，內(nèi)部環(huán)境不亂，那么也是一個(gè)絕佳的投資點(diǎn)，因?yàn)槲覀兊呐菽呀?jīng)擠過(guò)一輪了，比較干凈，發(fā)展?jié)摿τ心抗捕?。（我們提早就已?jīng)擠壓了房地產(chǎn)，互聯(lián)網(wǎng)，金融等等的泡沫，尤其是我們的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)，和金融市場(chǎng)（金融市場(chǎng)早就可以讓外資成規(guī)模進(jìn)入了））那么雙方在搶奪資本的時(shí)候，臺(tái)海問(wèn)題就提上日程了。如果中國(guó)沒(méi)有守住疫情防線，醫(yī)療系統(tǒng)擊穿，社會(huì)動(dòng)蕩，那么一切白搭，如果守住了，那么就要在臺(tái)海問(wèn)題上制造事端，把我們拖入戰(zhàn)爭(zhēng)，制造不安定因素。中美兩國(guó)的底線是，不爆發(fā)熱戰(zhàn)，因?yàn)檎l(shuí)也承受不起，人家是來(lái)賺錢(qián)的，不是來(lái)和你拼命的，最有可能是代理戰(zhàn)爭(zhēng)，比如很積極的日本，澳大利亞等等。前幾天我們?cè)诎拇罄麃嗛T(mén)口放了核武器，軍事基地已經(jīng)在他家門(mén)口了，估計(jì)跳不起來(lái)，日本還是最大的不安定因素。
5、在這樣的背景下，美聯(lián)儲(chǔ)開(kāi)啟第二輪加息，減少通脹，抽干流動(dòng)性，美元大幅度貶值，那么人民幣必須對(duì)應(yīng)增發(fā)，保持人民幣匯率不能大幅度波動(dòng)，否則整個(gè)出口將沒(méi)得玩。借此機(jī)會(huì)可以大幅度擴(kuò)張信用，增發(fā)貨幣，中央就有錢(qián)了，開(kāi)始撒錢(qián)，其幅度就看美元愿意貶值多少了，直升機(jī)撒錢(qián)都說(shuō)不定，那么疫情這幾年的苦就不白受了。
6、一切順利，本輪撒錢(qián)，房地產(chǎn)還是會(huì)受限，中央會(huì)解決一部分地方債務(wù)和銀行信貸泡沫，因?yàn)槔鋺?zhàn)并沒(méi)有結(jié)束，威脅還在，我們要堅(jiān)持的更久活的更久就必須打造第二個(gè)蓄水池，國(guó)內(nèi)大循環(huán)，這是國(guó)策，不容置疑，所以大家的日子都會(huì)好過(guò)起來(lái)的。
7、臺(tái)海問(wèn)題如果一切順利，以中國(guó)目前的實(shí)力和影響力，應(yīng)該問(wèn)題不大。以現(xiàn)代戰(zhàn)爭(zhēng)來(lái)看，如果真打起來(lái)，根本就不會(huì)有什么城市戰(zhàn)，巷戰(zhàn)，登陸戰(zhàn)，海戰(zhàn)，全扯淡。預(yù)估就是精準(zhǔn)打擊手術(shù)刀打掉臺(tái)灣上層建筑，然后直接去詔安就可以了。當(dāng)然，這是最理想化的，如果日本武力干涉，形勢(shì)就多變了。最差情況就是日本把美國(guó)拖下水陰謀得逞，雖然這是底線，但是我感覺(jué)美國(guó)人不傻，賣(mài)隊(duì)友是出了名的，不會(huì)搭上自己。
那么國(guó)內(nèi)最大的不確定就2個(gè)
1、這輪疫情清零在這關(guān)鍵的時(shí)間點(diǎn)上，能否趕在美國(guó)動(dòng)作前或者同步完成清零保持內(nèi)部安定和諧是極其重要的，有一個(gè)安穩(wěn)環(huán)境，資本才會(huì)來(lái)，有安穩(wěn)環(huán)境，中央才能撒錢(qián)搞建設(shè)抬福利，否則疫情泛濫這就是無(wú)底洞了。
2、臺(tái)海問(wèn)題怎么收?qǐng)?，真要?jiǎng)游溥€是有很高風(fēng)險(xiǎn)的，和平穩(wěn)定才是第一位的，老百姓都不喜歡打仗。
如果一切順利，到下半年開(kāi)始跟上節(jié)奏撒錢(qián)，那么國(guó)內(nèi)制造業(yè)會(huì)享受一波紅利，農(nóng)村會(huì)享受一波紅利。因?yàn)楫?dāng)今社會(huì)，一切物質(zhì)財(cái)富的創(chuàng)造者就是這兩個(gè)行業(yè)，只有物質(zhì)條件豐富了，才有衍生的服務(wù)業(yè)。
那么從制造業(yè)來(lái)說(shuō)，國(guó)家的戰(zhàn)略方向也已經(jīng)很明顯了
1、加快自動(dòng)化布局，大力發(fā)展機(jī)器人，形成資本增密，排斥勞動(dòng)。本來(lái)勞動(dòng)力紅利已經(jīng)消失，制造業(yè)缺人也不是一天兩天了，那么必然會(huì)大量安排機(jī)器人，自動(dòng)化改造，減少勞動(dòng)力需求，多余的人去服務(wù)業(yè)去，那個(gè)吸收勞動(dòng)力能力是幾乎無(wú)限的，享受服務(wù)誰(shuí)不喜歡，而且最好是人來(lái)給我服務(wù)而不是機(jī)器，體驗(yàn)是完全不一樣的。
2、既然要自動(dòng)化，發(fā)展機(jī)器人，甚至開(kāi)始工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)這些，那么掌握技能能進(jìn)行人機(jī)交互的工程師會(huì)享受絕對(duì)紅利，國(guó)家撒錢(qián)在這個(gè)行業(yè)，那么我們工程師就會(huì)大幅提高待遇，當(dāng)然和金融互聯(lián)網(wǎng)這種虛的比還是差點(diǎn)，但是應(yīng)該比現(xiàn)在好不少。
3、所謂的產(chǎn)業(yè)，沒(méi)有落后或者低人一等的說(shuō)法，全是扯淡。只要你身處產(chǎn)業(yè)鏈上任何一環(huán)上的任何一個(gè)點(diǎn)，你都是同等重要的，因?yàn)樯倭四?，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈都轉(zhuǎn)不起來(lái)的，當(dāng)然，所處產(chǎn)業(yè)鏈上下游位置不同，利潤(rùn)是不一樣的。尤其是在如此之大的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)壓力下，連美國(guó)都想搞全產(chǎn)業(yè)鏈，我們不可能自廢武功，必然也是全產(chǎn)業(yè)鏈多線開(kāi)花，哪怕不賺錢(qián)，就搞紅箱（政府補(bǔ)貼），然后讓你往自動(dòng)化方向轉(zhuǎn)型。
4、環(huán)保產(chǎn)業(yè)會(huì)直線上升，這是未來(lái)最大的爆發(fā)點(diǎn)。中國(guó)已經(jīng)承諾碳排放，環(huán)境問(wèn)題已經(jīng)極其嚴(yán)峻（碳排放同時(shí)也是國(guó)家發(fā)展權(quán)），制造業(yè)不能放，還要大力發(fā)展，環(huán)境不能污染，碳排放不能高，那么環(huán)保產(chǎn)業(yè)會(huì)陡然爆發(fā)，具有無(wú)限的想象空間。從去年開(kāi)始，我們已經(jīng)開(kāi)始布局環(huán)保產(chǎn)業(yè)，即使目前不賺錢(qián)，這也是我目前唯二沒(méi)有砍掉的項(xiàng)目。
先就說(shuō)這么多吧，立下FLAG，看明年有多少能應(yīng)驗(yàn)。
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樓主: 暗影之星
發(fā)表于 2022-4-7 22:07:19
