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對于很多人來說，2022年，是充滿不確定性的一年。無論是瞬息萬變的環(huán)境與形勢，還是工作和家庭的跌宕起伏，都讓人感到沉痛，以致于渴望急速翻篇。
2023年，經(jīng)濟(jì)會以什么樣的方式復(fù)蘇？各行各業(yè)會有哪些新的變化、新的發(fā)展？活下來的企業(yè)，如何活得更好？普通人的機會在哪里？
01 報復(fù)性消費會不會到來？
從2023年元旦開始，人們就開始迫不及待地奔向遠(yuǎn)方，三亞海灘人潮洶涌。
到了春節(jié)，這股熱潮持續(xù)蔓延。根據(jù)多家旅游平臺發(fā)布的春節(jié)大數(shù)據(jù)：“春節(jié)去哪”熱度暴漲，“海島”“溫泉”“民宿”成為春節(jié)假期熱度最高的三大關(guān)鍵詞，旅游市場火熱升溫。
國內(nèi)游回暖的同時，跨境游也在寒冬中積勢蓄能。12月26日，“乙類乙管”方案發(fā)布后，旅行平臺上的出境游搜索量瞬間暴漲。
而據(jù)國家移民管理局分析評估，預(yù)計2023年春節(jié)假期全國口岸出入境人數(shù)日均將達(dá)到60萬人次，較去年同期增長約2倍，是2019年同期的32.7%。
壓抑了三年的旅游需求，終于要開始噴發(fā)了？
關(guān)于這個問題要一分為二來看待。2023年，消費的反彈勢必到來，但“報復(fù)性消費”的可能不及預(yù)期。
這背后有一組數(shù)據(jù)耐人尋味：截至11月末，全國的住戶存款達(dá)到了118.5萬億元。相當(dāng)于近1年的時間，居民存款余額增長約17萬億，出現(xiàn)了史無前例的暴增。而2019-2021年的居民存款余額增量都只有10萬億左右，再往前則普遍低于5萬億。
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（數(shù)據(jù)來源：中國人民銀行）
也就是說，現(xiàn)在銀行里躺著中國老百姓118萬億的巨額儲蓄，這是一個天文數(shù)字。
然而，與之相對的是，貸款數(shù)據(jù)卻持續(xù)下滑，跟往年相比，去年1-11月份的新增貸款幾乎腰斬。
存款對應(yīng)的是儲蓄意愿，貸款則主要反映購房購車的需求。這說明，在過去的一年中，民眾手里有“糧”，但消費卻更加理性和謹(jǐn)慎，消費主張由“什么引起我關(guān)注我就買什么”向“我需要什么就買什么”轉(zhuǎn)變。
2023年，如何刺激居民消費成為的一道關(guān)鍵命題。
但需要清醒的認(rèn)識到，民眾的消費意愿更多的是建立在對未來的預(yù)期之上——就業(yè)市場是否明朗，工資能否上漲，國民經(jīng)濟(jì)是否平穩(wěn)增長，“黑天鵝”、“灰犀?！笔录欠襁€會暴發(fā)？
換句話說，只有民眾對未來感到樂觀才有可能激發(fā)強大的消費欲望。而預(yù)期恰恰是當(dāng)下最稀缺的東西。
麥肯錫最新發(fā)布的《2023年麥肯錫中國消費者報告》顯示，中國消費市場呈現(xiàn)出“選擇更明智，消費未降級”的消費趨勢，消費者們并沒有在選擇品牌和產(chǎn)品時妥協(xié)，而是更加謹(jǐn)慎的進(jìn)行權(quán)衡，更積極地尋找折扣和促銷。
說白了，2023年還是利好“拼多多”們的一年。
具體而言，食品飲料等剛需消費品的品類大盤將會保持穩(wěn)定，但很難出現(xiàn)行業(yè)性的高速增長；而受到疫情限制的消費領(lǐng)域，像餐飲、影院、旅游等行業(yè)將擁有相對較大的回升和反彈空間；反之耐用消費品、升級替換類消費恢復(fù)會較為緩慢。
從時間節(jié)點來看，根據(jù)其他國家的經(jīng)驗，預(yù)計2023年第一季度依然相對低位運行，第二季度后將出現(xiàn)溫和的反彈和復(fù)蘇。
總的來說，溫和回暖是2023年的主基調(diào)，但“報復(fù)性消費”出現(xiàn)的可能性不大。
02
互聯(lián)網(wǎng)觸底反彈
2022年，對互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)來說，也是無比沉痛的一年。
市值縮水近半、業(yè)務(wù)線被砍、營收凈利雙雙下滑、降本增效成為年度核心主題……就連騰訊都危機感拉滿，在2022年底召開的線上內(nèi)部員工大會上，大會主題直接定為“降本增效”，并且與往年內(nèi)部大會講話以鼓勵為主的溫和風(fēng)格不同，馬化騰的講話多了幾分銳利。
互聯(lián)網(wǎng)一夜入冬！
然而，跨進(jìn)2023年，畫風(fēng)卻突然一轉(zhuǎn)。有大佬在平臺分享“2023年行業(yè)預(yù)測”，其中第一條就是，明年互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)全面回暖，大企業(yè)重啟招聘，利潤，薪水都會大幅度增加。
這一預(yù)測是否精準(zhǔn)難以判斷，但有幾個積極信號的確值得關(guān)注！
首先，2022年12月15日召開的中央經(jīng)濟(jì)工作會議指出，要大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)，提升常態(tài)化監(jiān)管水平，支持平臺企業(yè)在引領(lǐng)發(fā)展、創(chuàng)造就業(yè)、國際競爭中大顯身手。
其中有兩個詞頗有深意，一個是“實施常態(tài)化監(jiān)管”，一個是“支持”，前者意味著未來監(jiān)管將告別雷霆萬鈞的非常手段，變成細(xì)水長流的常態(tài)化舉措，后者則亮明了國家的態(tài)度。
這對互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)來說是一大利好消息。
要知道，2021年還是一個“防止資本野蠻生長”的反壟斷時期，再加上美國對出海中概股的層層嚴(yán)查，平臺企業(yè)告別高歌猛進(jìn)。
如今隨著政策的表態(tài)，對平臺經(jīng)濟(jì)的監(jiān)管翻開了全新一頁。而僅一天之后，又一重磅利好接踵而至。
當(dāng)?shù)貢r間12月15日上午，美國公眾公司會計監(jiān)督委員會(PCAOB)發(fā)布報告，宣稱歷史首次完成對中概股底稿審查，撤銷了2021年的決定。
這意味著中概公司集體從美股退市風(fēng)險進(jìn)一步減輕，甚至解除。
從業(yè)務(wù)增長曲線來看，雖然隨著網(wǎng)民數(shù)量見頂，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)背靠人口紅利、依托模式創(chuàng)新，就可以在藍(lán)海里快意淘金的年代一去不復(fù)返了，但互聯(lián)網(wǎng)依然有未來。
這個未來可以立足數(shù)字經(jīng)濟(jì)。
數(shù)字經(jīng)濟(jì)日益成為我國經(jīng)濟(jì)增長的主要引擎。自“十三五”以來，我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模不斷擴大，對經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)不斷增強。
2020年，我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模達(dá)到39.2萬億元，占GDP的比重達(dá)到38.6%；2021年達(dá)到45.5萬億元，占GDP比重提升至39.8%。
而當(dāng)下，互聯(lián)網(wǎng)仍然是數(shù)字經(jīng)濟(jì)的主導(dǎo)力量，互聯(lián)網(wǎng)平臺也成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)重要的企業(yè)組織形式。 對企業(yè)來說，這就意味著巨大的機遇。
另外一方面，互聯(lián)網(wǎng)作為吸納就業(yè)人口大戶，在穩(wěn)定就業(yè)市場方面扮演著重要的角色。2023年，要想恢復(fù)民眾的信心，穩(wěn)定就業(yè)是極其關(guān)鍵的一環(huán)。要充分發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)吸納就業(yè)人口的作用，就必須進(jìn)一步激發(fā)行業(yè)活力。
2023年，將會是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)施展拳腳的一年。
03 教培迎來新的轉(zhuǎn)機 2021年“雙減”政策落地，教培行業(yè)迎來地震，相關(guān)企業(yè)紛紛被迫轉(zhuǎn)型。
新東方絕處逢生，通過“東方甄選”直播帶貨，上演了一場大逆轉(zhuǎn)，股價年內(nèi)增長800%。但剩下的大多數(shù)教培企業(yè)依然在轉(zhuǎn)型與求變中掙扎。
不過，2023年，教培行業(yè)可能會迎來新的轉(zhuǎn)機。
2022年底，頂層設(shè)計文件《擴大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2022－2035年）》重磅出爐，其中重提了“支持和規(guī)范民辦教育發(fā)展”。
文件說道：完善職業(yè)技術(shù)教育和培訓(xùn)體系，增強職業(yè)技術(shù)教育適應(yīng)性。鼓勵社會力量提供多樣化教育服務(wù)，支持和規(guī)范民辦教育發(fā)展，全面規(guī)范校外教育培訓(xùn)行為……
有人認(rèn)為這是在給課外培訓(xùn)松綁。其實，這是給教育培訓(xùn)指明了方向。
細(xì)細(xì)琢磨文件的表述：對于“多樣化教育服務(wù)”是“鼓勵”，對于“民辦教育發(fā)展”是“支持和規(guī)范”，而對于那些可能涉及學(xué)校、學(xué)生的“校外教育培訓(xùn)”，需要的是“全面規(guī)范”。
換句話說，以規(guī)范為主的大方向不會改變，特別是義務(wù)教育階段的監(jiān)管不會動搖。
但同時，“多樣化教育服務(wù)”以及“民辦教育發(fā)展”將迎來機遇，尤其是民辦教育細(xì)分領(lǐng)域的職業(yè)教育依舊以政策利好為主。
而且國家鼓勵社會資本辦職業(yè)教育，鼓勵上市公司、行業(yè)龍頭主導(dǎo)建立全國性、行業(yè)性職教集團(tuán)，鼓勵產(chǎn)教融合、校企合作的辦學(xué)模式，民辦學(xué)校在職業(yè)教育賽道將煥發(fā)新生。
有研究機構(gòu)預(yù)計，由民辦中職、大專、職業(yè)本科組成的民辦學(xué)歷職業(yè)教育市場規(guī)模到2031年有望增長至6600億元，未來十年有3倍增長空間。
至于“多樣化教育服務(wù)”，素質(zhì)教育可能成為重點發(fā)力方向。K12教培中，2023年有望成為素質(zhì)教育轉(zhuǎn)型大發(fā)展元年。
大力發(fā)展素質(zhì)教育和職業(yè)教育，為寒冬中的教培行業(yè)開啟產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型新契機。
04 新能源汽車遭遇“變數(shù)” 新能源汽車是當(dāng)下增長最快的行業(yè)。
自2015年以來，我國新能源汽車產(chǎn)銷量連續(xù)8年排名世界第一。2021年創(chuàng)歷史新高，達(dá)到352萬輛，增長1.6倍；2022年預(yù)計銷量670萬輛，再次翻倍。
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要知道，在2022年所有社會消費品中，除了剛需產(chǎn)品外，民眾減少了一切非必要品的開支，像餐飲、服裝、化妝品、金銀珠寶、煙酒等均出現(xiàn)負(fù)增長，但新能源汽車卻成為一種在經(jīng)濟(jì)波動時逆勢上漲的奇觀。
這就是趨勢的力量。
而且，中國新能源汽車在全球市場正實現(xiàn)“換道超越”。
2022年全球每賣出10輛新能源汽車中，中國的新能源汽車占到了6輛；出口方面，去年前11個月，我國的新能源汽車出口同比增長了一倍。在歐洲，每十臺新能源汽車中就有一臺來自中國。
在燃油車時代，這是想都不敢想象的。
進(jìn)入2023年，新能源車行業(yè)最大變數(shù)可能來自“國補”退場。
2023年1月1日，新能源汽車國家補貼正式宣布結(jié)束，這標(biāo)志著延續(xù)了13年的新能源汽車國家補貼落幕。
在過去上十年時間里，補貼是新能源汽車發(fā)展不可或缺的政策紅利。雖然“國補”退場后，車企會經(jīng)歷陣痛期，但也會成為新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中重要轉(zhuǎn)折點，從“政策導(dǎo)向”徹底轉(zhuǎn)到“市場導(dǎo)向”。而且，市場會加速洗牌，企業(yè)比拼真正實力的時刻到來。
不過，由此引發(fā)的另一大不確定性成為一把懸在車企頭頂?shù)睦麆Α皣a”退場后，消費者購買新能源車的熱情是否會消退？
先說整體趨勢，2023年新能源汽車市場仍將保持較高速增長。根據(jù)中汽協(xié)發(fā)布的數(shù)據(jù)：預(yù)計2023年新能源汽車銷量將達(dá)到900萬輛，同比增幅在35%。
另外，根據(jù)新興產(chǎn)業(yè)成長的“S型曲線”理論，消費品滲透率從0到10%可能需要10年、20年，但市場滲透率超過20%，被認(rèn)為是一個行業(yè)發(fā)展的拐點，意味著新能源汽車市場將迎來爆發(fā)式增長，沿著這條曲線最終行業(yè)滲透率將達(dá)到70%以上。
如今，我國新能源汽車市場滲透率已經(jīng)突破30%，即中國每賣出10輛乘用車的時候，新能源汽車占到了3輛。這表明，在新能源汽車方面，中國消費者建立了相對穩(wěn)定的消費習(xí)慣。
“國補”落幕可能會給新能源汽車帶來一定的影響，但市場穩(wěn)中向好的基本面不會改變。
05 大健康產(chǎn)業(yè)蓄勢待發(fā) 從國家兜底到每個人是健康的第一責(zé)任人，疫情后時代真正到來，健康需求前所未有的旺盛。
“全民拼免疫”時代，大健康產(chǎn)業(yè)或噴薄發(fā)力。
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2022年年底，就在大家都在瘋狂搶購布洛芬、對乙酰氨基酚等退燒藥品時，還有一大批人正在囤保健品。
去年12月以來，“抗陽”需求一度引發(fā)維生素、益生菌等產(chǎn)品熱賣，接下來的“陽康”階段，“恢復(fù)體力、增強抵抗力”成為主流訴求，再疊加備年貨購物需求進(jìn)入高峰，保健品消費升溫。
根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示：2016-2021年中國保健食品市場規(guī)模呈現(xiàn)逐年上升的趨勢，2021年市場規(guī)模為2167.65億元，同比增長7.39%。
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而且，中國年輕一代消費者對進(jìn)口/功能性保健產(chǎn)品的需求顯著增加。這種增長是由于人們越來越意識到服用補充劑以維持營養(yǎng)平衡、免疫力、消化系統(tǒng)、頭發(fā)和皮膚的好處，以及對促進(jìn)睡眠和注意力等功能的支持作用。
2023年，由于感染風(fēng)險的不確定，可能會進(jìn)一步推動保健品行業(yè)升溫。
此外，大健康領(lǐng)域還值得關(guān)注的是養(yǎng)老服務(wù)。
去年一整年，養(yǎng)老領(lǐng)域迎來密集的政策利好。尤其是年底的兩份重磅文件，將養(yǎng)老行業(yè)推向高潮。
年底的《擴大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2022-2035年）》提出，要積極發(fā)展服務(wù)消費，增加養(yǎng)老育幼服務(wù)消費。適應(yīng)人口老齡化進(jìn)程，推動養(yǎng)老事業(yè)和養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展，加快健全居家社區(qū)機構(gòu)相協(xié)調(diào)、醫(yī)養(yǎng)康養(yǎng)相結(jié)合的養(yǎng)老服務(wù)體系。
接下來的中央經(jīng)濟(jì)工作會議指出，要把恢復(fù)和擴大消費擺在優(yōu)先位置。增強消費能力，改善消費條件，創(chuàng)新消費場景。多渠道增加城鄉(xiāng)居民收入，支持住房改善、新能源汽車、養(yǎng)老服務(wù)等消費。
將養(yǎng)老服務(wù)規(guī)劃成擴內(nèi)需重要場景，并將其提升到和房地產(chǎn)、新能源汽車同樣的高度，足見其重要性。 目前我國正步入中度老齡化社會，預(yù)計到2035年，將會進(jìn)入重度老齡化階段。積極應(yīng)對老齡化，大力發(fā)展普惠式養(yǎng)老服務(wù)，成為一條基本國策，是國家戰(zhàn)略，也是確定的市場。
“國家隊”的積極入場，充分印證了這一點。去年以來，北京康養(yǎng)集團(tuán)、上?？叼B(yǎng)集團(tuán)、蘇州康養(yǎng)集團(tuán)、大連康養(yǎng)集團(tuán)等“國字頭”隊伍陸續(xù)入場養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)。
2023年，圍繞養(yǎng)老行業(yè)布局可能會有意想不到的驚喜。
總的來看，消費領(lǐng)域（餐飲、文娛、旅游、影院）、互聯(lián)網(wǎng)、教培（職業(yè)教育、素質(zhì)教育）、新能源汽車、大健康（保健品、養(yǎng)老行業(yè)）等行業(yè)存在著大小不一的發(fā)展機遇，審時度勢、精準(zhǔn)踩中風(fēng)口，企業(yè)才能逆風(fēng)翻盤。
前瞻網(wǎng) | 
發(fā)表于 2023-2-1 09:38:03
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