數(shù)控機床國產(chǎn)替代市場空間大 企業(yè)如何抓住機遇？

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數(shù)控機床是帶有程序控制系統(tǒng)的自動化機床，是機電一體化的產(chǎn)品。數(shù)控機床是國之重器，國產(chǎn)替代空間巨大。未來，我國數(shù)控機床企業(yè)需要搶占國產(chǎn)替代發(fā)展機遇，積極布局高端市場，完善數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)鏈配套，加快數(shù)控機床產(chǎn)品技術(shù)升級。

一、制造業(yè)升級加速數(shù)控機床需求爆發(fā)

據(jù)悉，中國機床數(shù)控化率仍然較低，還有較大提升空間。根據(jù)MIR統(tǒng)計數(shù)據(jù)，中國2001-2020年機床產(chǎn)量數(shù)控化率從6.85%提升到43.19%，提升明顯。但發(fā)達國家機床數(shù)控化率一般為80%以上，說明中國機床數(shù)控化率仍然較低，還有較大的提升空間。

當前，我國正在從“制造大國”向“制造強國”轉(zhuǎn)變。隨著中國制造業(yè)加速轉(zhuǎn)型升級，精密模具、新能源、航空航天、軌道交通、3D打印、醫(yī)療器械等新興產(chǎn)業(yè)迅速崛起，其生產(chǎn)制造過程高度依賴數(shù)控機床等智能制造裝備，故而將成為數(shù)控機床行業(yè)新的增長點。

二、數(shù)控機床國產(chǎn)替代市場空間大

1、數(shù)控機床市場潛力巨大

我國是數(shù)控機床的主要生產(chǎn)國家，產(chǎn)業(yè)規(guī)模占比之和超78%。近年來，我國數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大。2022年我國數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)規(guī)模3825.1億元，中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，預(yù)計2023年我國數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達4090億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、高端機床產(chǎn)品需求量大

我國是機床的凈進口國，主要原因在于國內(nèi)機床生產(chǎn)主要集中在低附加值的低端產(chǎn)品，而國內(nèi)消費需求的高端數(shù)控機床產(chǎn)品仍需進口。2021年我國數(shù)控機床進口數(shù)量回升至13694臺，進口金額為26.77億美元，數(shù)控機床出口數(shù)量為58231臺，出口金額為11.17億美元。進出口均價分別為19.55萬美元、1.92萬美元。中國進口數(shù)控機床單價較高，說明中國高端數(shù)控機床仍然依賴進口，高端數(shù)控機床國內(nèi)市場需求旺盛。

數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、高端機床國產(chǎn)化率提升空間大

目前，我國數(shù)控機床企業(yè)主要定位于中低端市場，高端產(chǎn)品滲透率雖在提升但仍處于較低水平。中商科德數(shù)控招股說明書顯示，2018年我國中、低端數(shù)控機床的國產(chǎn)化率分別為65%、82%，高端數(shù)控機床的國產(chǎn)化率僅6%。高端數(shù)控機床存在著較大的國產(chǎn)化空間。

數(shù)據(jù)來源：科德數(shù)控招股說明書、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4、國家政策鼓勵數(shù)控機床國產(chǎn)化

長期以來，高端數(shù)控機床被發(fā)達國家作為戰(zhàn)略物資加以管制，對我國實行嚴格的技術(shù)封鎖。對此，國家對數(shù)控機床行業(yè)發(fā)展給予了高度的關(guān)注，出臺了多項推動數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)國產(chǎn)替代進程的政策。《（中國制造2025）重點領(lǐng)域技術(shù)路線圖》對數(shù)控機床核心部件國產(chǎn)化提出了明確規(guī)劃：到2025年，數(shù)控系統(tǒng)標準型、智能型國內(nèi)市場占有率分別達到80%、30%；主軸、絲桿、線軌等中高檔功能部件國內(nèi)市場占有率達到80%；高檔數(shù)控機床與基礎(chǔ)制造裝備總體進入世界強國行列。隨著國家政策的大力支持，國內(nèi)中高檔機床自主研發(fā)水平的不斷提高，我國機床核心部件自給能力將會進一步提升。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、數(shù)控機床企業(yè)如何抓住機遇？

1、布局高端市場加速國產(chǎn)替代

目前，我國數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)“三分天下”的態(tài)勢，高端市場被國外領(lǐng)先品牌牢牢占據(jù)，國內(nèi)企業(yè)競爭集中在中低端市場。第一梯隊為跨國公司及外資企業(yè)，由于品牌、技術(shù)等優(yōu)勢，在高端市場占據(jù)主導(dǎo)地位。第二梯隊包括具備自主研發(fā)能力，掌握核心技術(shù)的國有企業(yè)或民營企業(yè)。第三梯隊是主攻低端產(chǎn)品市場的企業(yè)。未來，中國數(shù)控機床企業(yè)要抓住產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、國產(chǎn)替代的機遇，大力發(fā)展中高端數(shù)控機床，穩(wěn)步提升產(chǎn)品質(zhì)量，搶食外資品牌市場。

2、完善數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)鏈配套

從零部件品類的覆蓋情況看，國內(nèi)零部件廠商在大多數(shù)高端零部件上實現(xiàn)了高覆蓋率。但在高端數(shù)控機床領(lǐng)域，關(guān)鍵零部件如數(shù)控系統(tǒng)、兩軸擺頭、兩軸搖籃轉(zhuǎn)臺、光柵尺及編碼器等主要依靠進口，國產(chǎn)零部件在高端數(shù)控機床產(chǎn)品上應(yīng)用率較低。未來，數(shù)控機床企業(yè)不斷要加大關(guān)鍵核心零部件的研發(fā)投入，持續(xù)完善數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)鏈配套。

3、加快數(shù)控機床產(chǎn)品技術(shù)升級

加快互聯(lián)網(wǎng)等信息技術(shù)與自動化、智能化制造實現(xiàn)對接的研究和實踐，著力于新技術(shù)和新應(yīng)用的開發(fā)，深入挖掘用戶的潛在需求，不斷以技術(shù)啟發(fā)市場。唯有如此，中國機床產(chǎn)業(yè)方可由大變強，實現(xiàn)數(shù)控機床國產(chǎn)替代目標。

更多資料請參考中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國數(shù)控機床市場前景及投資機會研究報告》，同時中商產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)情報、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、十四五規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等服務(wù)。