中國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)國(guó)際化戰(zhàn)略報(bào)告(下篇)

英德康

中國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)國(guó)際化戰(zhàn)略報(bào)告(下篇)
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2009年是不平凡的一年，在全球的經(jīng)濟(jì)都處于金融危機(jī)的大背景下，中國(guó)工程機(jī)械不能獨(dú)善其身。但是相對(duì)而言，與國(guó)際市場(chǎng)相比，已是非常樂觀。當(dāng)前的主流聲音是：世界經(jīng)濟(jì)到2009年下半年或2010年將觸底，然后出現(xiàn)小幅反彈。預(yù)計(jì)2012年世界經(jīng)濟(jì)恢復(fù)后，這一比例將逐步達(dá)到35%左右。

3 \3 n7 C; w* P0 M  H7 l三、新興市場(chǎng)的福音

俄羅斯——變幻的政策

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根據(jù)俄羅斯政府統(tǒng)計(jì)，建筑業(yè)2006年已成為該國(guó)經(jīng)濟(jì)體系中第二大盈利行業(yè)。2002～2008年，建筑業(yè)年平均增幅為11%，始終高于GDP整體增幅。2008年，建筑業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到45281億盧布，同比增長(zhǎng)12.8%。盡管這一增幅比2007年的18.2%大為減少，但對(duì)GDP所做貢獻(xiàn)有所提升，從2007年的10.0%升至10.9%。而2005年以來，建筑業(yè)在GDP中所占比重始終保持在8%以上。這一統(tǒng)計(jì)還不包括為正規(guī)交易60%～80%的巨大黑市交易。

9 j0 _4 F& a9 E: A0 r" q# n  G過去8年來，整體經(jīng)濟(jì)和建筑工業(yè)的快速發(fā)展帶動(dòng)了工程機(jī)械需求不斷增加。俄羅斯已成為全球最有活力的工程機(jī)械市場(chǎng)之一。來自俄羅斯大型工程機(jī)械制造商GAZ集團(tuán)和獨(dú)立市場(chǎng)調(diào)查機(jī)構(gòu)PMR公司的數(shù)據(jù)顯示，2000～2007年，行業(yè)年平均增幅達(dá)到10%～30%。2007年，行業(yè)總市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1033億盧布，為國(guó)內(nèi)外制造商提供了大量的市場(chǎng)機(jī)會(huì)和發(fā)展空間。2008年盡管市場(chǎng)增長(zhǎng)幅度放緩至8%，但市場(chǎng)總體規(guī)模達(dá)到了1116億盧布。但是，經(jīng)濟(jì)危機(jī)以來，由于俄羅斯政府實(shí)行特殊時(shí)期的經(jīng)濟(jì)政策，使對(duì)俄羅斯市場(chǎng)的進(jìn)口形勢(shì)變的艱難無比。

南非——礦山設(shè)備受關(guān)注

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南非采礦和選礦都是支持南非礦業(yè)出口的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，同時(shí)帶動(dòng)了南非的鐵、碳鋼、不銹鋼、鋁工業(yè)等相關(guān)行業(yè)發(fā)展。因此采礦技術(shù)設(shè)備在南非的貿(mào)易中舉足輕重。同時(shí)南非城市建設(shè)及國(guó)家基礎(chǔ)建設(shè)的蓬勃發(fā)展，使得該國(guó)的工程機(jī)械和建筑設(shè)備供不應(yīng)求，

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機(jī)械設(shè)備和電氣設(shè)備等機(jī)電產(chǎn)品也是南非進(jìn)口的主要商品，主要包括自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備、推土機(jī)、發(fā)動(dòng)機(jī)等機(jī)械設(shè)備，手機(jī)、電話、變壓器、發(fā)電機(jī)等電氣設(shè)備，2008年1至10月，南非進(jìn)口機(jī)械設(shè)備120億美元，占南非進(jìn)口總額的15%，進(jìn)口電氣設(shè)備74.6億美元，占到南非進(jìn)口總額的9.4%。

/ C; H1 p+ D! i6 ?3 C4 N巴西——最巨吸引力市場(chǎng)

過去4年，巴西經(jīng)濟(jì)穩(wěn)健發(fā)展，大多數(shù)關(guān)注國(guó)際建筑工業(yè)的人首次一致表示現(xiàn)在是“巴西的最佳時(shí)機(jī)”。投資商和建筑工程公司都積極地開發(fā)新項(xiàng)目，如：基礎(chǔ)設(shè)施、住房建筑和商業(yè)房地產(chǎn)等，這就對(duì)新型混凝土工業(yè)技術(shù)有了巨大需求。其次位置優(yōu)越，據(jù)估計(jì)，巴西混凝土需求總量達(dá)2100萬立方米，并且每年以10%的速度增長(zhǎng)。

過去幾年來，巴西工程機(jī)械市場(chǎng)表現(xiàn)強(qiáng)勁，特別是2007～2008年。在此期間，進(jìn)口自中國(guó)、韓國(guó)的產(chǎn)品已在裝載機(jī)、挖掘機(jī)和許多其他領(lǐng)域獲得了重要的市場(chǎng)位置。但2008年底以來金融危機(jī)的影響使得2009年市場(chǎng)出現(xiàn)下滑，這一影響預(yù)計(jì)可能會(huì)持續(xù)到2010年，特別是對(duì)于進(jìn)口產(chǎn)品影響更大。原因是巴西歷來為了保護(hù)本國(guó)工業(yè)實(shí)行較高的進(jìn)口稅及附加費(fèi)政策，對(duì)于進(jìn)口產(chǎn)品來講負(fù)擔(dān)很重，因此很多廠商都選擇在當(dāng)?shù)赝瓿山M裝，并立足巴西出口附近其他拉美國(guó)家。

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過去五年，巴西建筑機(jī)械銷量每年增長(zhǎng)23%以上，特別是2007年，增長(zhǎng)了59%。盡管2008年增幅回落至52%，但總銷量達(dá)到了22,329臺(tái)的歷史最高水平。

印度——影響最大的市場(chǎng)

在印度，建筑占了整個(gè)GDP的6%，目前還只是一個(gè)中等水平。印度作為一個(gè)發(fā)展中國(guó)家，現(xiàn)在大量資金投資在建筑行業(yè)：工業(yè)建筑、道路、港口和其他的基礎(chǔ)設(shè)施，尤其是房地產(chǎn)建筑具有強(qiáng)大的經(jīng)濟(jì)驅(qū)動(dòng)力。印度經(jīng)濟(jì)正以每年8%的增長(zhǎng)率飛速發(fā)展，同時(shí)近幾年來中印兩國(guó)貿(mào)易增長(zhǎng)迅速。印度有著巨大的市場(chǎng)潛力和機(jī)遇，作為南亞大國(guó)及世界第二人口大國(guó)，其國(guó)內(nèi)制造業(yè)、礦業(yè)和農(nóng)業(yè)發(fā)達(dá)，建筑業(yè)是印度的主要支柱工業(yè)之一，對(duì)建材的需求因此非常旺盛。

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自1991年開始經(jīng)濟(jì)改革以來，印度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值一直呈穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，年均增長(zhǎng)率達(dá)到6%左右。特別是2005年以來，印度經(jīng)濟(jì)更是連續(xù)以9%以上的增速運(yùn)行。盡管2008由于全球金融動(dòng)蕩的影響有所下降，印度經(jīng)濟(jì)實(shí)際增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)仍將保持在7%左右。建設(shè)行業(yè)的快速增長(zhǎng)和基礎(chǔ)建設(shè)投資的高企帶來了對(duì)工程機(jī)械設(shè)備的巨大需求。在過去5年里，印度工程機(jī)械的銷量增長(zhǎng)了2倍多，從2004年的不足2萬臺(tái)，在2007年得到創(chuàng)紀(jì)錄的5萬臺(tái)以上，在2008年有所回落至約4.6萬臺(tái)。在2008年前，整體工程機(jī)械銷量始終保持在最低35%的增長(zhǎng)幅度。2008年有所下降，2009年經(jīng)過調(diào)整之后，預(yù)計(jì)2012年前將會(huì)超過6萬臺(tái)/年。

德國(guó)——特殊模式鑄成長(zhǎng)

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機(jī)械制造業(yè)是德國(guó)汽車、化工行業(yè)齊名的三大支柱產(chǎn)業(yè)之一，涵蓋了德國(guó)近萬家平均擁有150名員工，年均營(yíng)業(yè)額低于3000萬歐元的中小型企業(yè)。百年一遇的金融海嘯打破了德國(guó)機(jī)械制造業(yè)連續(xù)5年來的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。據(jù)德國(guó)機(jī)械設(shè)備制造協(xié)會(huì)（VDMA）近日發(fā)布的消息，2008年第四季度，德機(jī)械設(shè)備制造業(yè)訂單出現(xiàn)近50年來的最差季度表現(xiàn)。僅2008年12月份，德國(guó)機(jī)械制造業(yè)訂單同比下滑了40%。2009年對(duì)德國(guó)機(jī)械制造業(yè)也將是打擊沉重的一年。尤其是機(jī)床生產(chǎn)商在去年8～10月接到的訂單比上年同期跌落了23%，而2009年生產(chǎn)量將下降15%。此外，印刷機(jī)，建筑機(jī)械和紡織機(jī)械都將遭到市場(chǎng)需求下跌的巨大壓力。尤其是紡織機(jī)械，去年1～6月的訂單少了42%。

0 j! O1 `+ p' Y( |! @7 Q; w但是，德國(guó)機(jī)械制造行業(yè)老本雄厚。尤其在過去的4年內(nèi)，德國(guó)機(jī)械制造業(yè)銷售額增長(zhǎng)了38%，2008年4月的訂單數(shù)比去年同期還增加了35%。即使是在目前，不少企業(yè)的訂單都還做不完。據(jù)德國(guó)機(jī)械制造協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2008整個(gè)行業(yè)營(yíng)業(yè)額比上一年上升5%，而2009年將停滯不前。但采礦機(jī)械、環(huán)保機(jī)械和能源技術(shù)等行業(yè)分支在2009年還將繼續(xù)保持兩位數(shù)的增長(zhǎng)速度。機(jī)械制造行業(yè)協(xié)會(huì)認(rèn)為，目前德國(guó)機(jī)械制造員工有97萬，預(yù)計(jì)這個(gè)數(shù)字應(yīng)該不會(huì)減少。

( T8 _7 D- m/ k/ e5 h8 m業(yè)內(nèi)人士也持樂觀態(tài)度。德國(guó)機(jī)械制造業(yè)聯(lián)合會(huì)主席曼弗雷德·維滕斯坦近日表示，“目前德國(guó)企業(yè)應(yīng)對(duì)危機(jī)的能力已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)強(qiáng)于20世紀(jì)90年代初。德國(guó)長(zhǎng)期以來工業(yè)占國(guó)民生產(chǎn)總值的比例過高（30%）的突出問題，在這次危機(jī)將轉(zhuǎn)變?yōu)閮?yōu)勢(shì)，并助推德國(guó)較早地走出谷底”。他指出，“德國(guó)的機(jī)械制造業(yè)由中小型企業(yè)組成，這種結(jié)構(gòu)在德國(guó)工業(yè)界獨(dú)一無二，而且這一產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)有其自身的特點(diǎn)，比如較靈活、富于創(chuàng)新等，相信這一被國(guó)際社會(huì)稱作‘典型的德國(guó)結(jié)構(gòu)’的產(chǎn)業(yè)模式必能使德國(guó)機(jī)械制造業(yè)盡快振作起來”。

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