改革開放后，國門大開，中國開始大量引進日、德、美的數(shù)控技術，以縮小與發(fā)達國家的差距。如濟一機與日本山崎馬扎克率先合作，開創(chuàng)了機床業(yè)國際合作的先河。之后，沈二機與德國沙爾曼、齊一機與德國瓦德里?！燃娂姾献鳌?/font>
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學習國外先進技術，讓“十八羅漢”一度功力暴漲，但這種學習和進步卻沒能持續(xù)。上世紀90年代，中國大幅降低關稅，進口機床紛紛涌入國內，遠遠落后于世界先進水平的“十八羅漢”經(jīng)不起市場沖擊，不是改革轉制，就是破產(chǎn)重組；“七院一所”也轉型為企業(yè)，各謀生路。
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2001年以后，機床業(yè)迎來“黃金十年”，行業(yè)總產(chǎn)值暴漲10倍，但大部分“羅漢”已毫無存在感，只有沈機、大機（大連機床）、濟二機（濟南第二機床廠）等幾家企業(yè)抓住機遇，走上新一輪快速發(fā)展的道路。
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2008年，沈機、大機在世界機床企業(yè)產(chǎn)值排名TOP 10中，分別位列第8、第10。濟二機成了“世界三大數(shù)控沖壓裝備制造商”之一，讓中國大型汽車沖壓產(chǎn)線，闖入了美國福特、日產(chǎn)北美、法國標致雪鐵龍的制造車間。) q% a; x U+ g
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但當中國市場告別井噴式增長，重新回到增量有限且全球企業(yè)激烈競爭的常態(tài)，中國機床業(yè)的各種短板再度暴露無遺，曾經(jīng)快速發(fā)展的幾家領軍企業(yè)，轉眼成為衰落最快的反面典型，并在最近兩年集體進入告別演出時代。# c$ n( [7 Y8 O/ l5 a
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數(shù)據(jù)顯示，2019年，中國規(guī)模以上機床企業(yè)15.1%虧損；2020年上半年，這個數(shù)字進一步擴大到24.1%。中國機床業(yè)曾經(jīng)的“四大天王”，老大（沈機）、老二（大機）破產(chǎn)重整，老三（秦川機床）虧得披星戴帽。
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在最新的全球機床企業(yè)排行榜上，山崎馬扎克（日）、通快（德）、德瑪吉森精機（德日合資）等老牌企業(yè)重新回到前列。而在全球TOP 10中，日、德各占據(jù)4席、美國占據(jù)2席，中國無一上榜。- G& l% T$ G; u# U- {8 R
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與之對應的是，中國高檔數(shù)控機床的國產(chǎn)化率不到10%，90%以上靠進口。: L' w# y9 v8 K
1 m+ v9 o4 I3 c* ?* n% A2019全球top10數(shù)控機床企業(yè)排名
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艱難的自主
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: o9 k1 z4 B- X$ j l: ]& F作為全球機床第一大生產(chǎn)國、第一大消費國，中國機床業(yè)，怎么落到這般田地？
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首先是技術的落后。而技術落后，很大程度上則是因為技術研發(fā)路線的搖擺，國外企業(yè)對技術的長期封鎖與壓制。和汽車等行業(yè)一樣，中國機床也曾試圖走出一條市場換技術的研發(fā)之路，并且有過內外合作的甜蜜期，但最終，都失敗于國外的技術封鎖。
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而當中國機床業(yè)決心自主研發(fā)時，卻往往已為時過晚，或者因為總是落后于人，而處處挨打。
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這樣的例子比比皆是。
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1996年，沈機耗資上億元，引入美國橋堡的數(shù)控技術，但外方只發(fā)來一個源代碼數(shù)據(jù)包，卻不告知核心技術原理及使用原理，由此開發(fā)的數(shù)控機床成了廢品。% {! K$ @7 ]9 O9 q$ n. u! X! ]1 U
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1999年，大連光洋進口日本機床時，日方強加了一串“霸王條款”：裝機地點、用途要限定；擅自挪動機床，會被自動鎖死，機床直接變廢鐵。
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2005年，沈機買下德國希斯，以為技術到手。沒想到，德國法律規(guī)定，“本土知識不得外移”；五軸以上機床技術更對中國禁運。2007年，沈機打算用6000萬歐元，買下一套數(shù)控系統(tǒng)源代碼，但專家一論證，解讀要5年，產(chǎn)業(yè)化再5年，技術都過時了。
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技術引進與合作走不通，擺在中國企業(yè)面前的，只剩下自主研發(fā)一條路。
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然而，這條路也不順暢：凡是中國不能自主制造的，國外品牌便高價出售或禁售；凡是中國實現(xiàn)自主突破的，國外企業(yè)立刻低價傾銷，讓中國企業(yè)巨額的研發(fā)費用打水漂。
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由此，中國機床業(yè)掉入“中低端陷阱”。3 ^& H/ T' F- F, G Y, ?
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一方面，大量中小民營機床企業(yè)，聚集在山東滕州（中國中小機床之都）、浙江玉環(huán)（中國經(jīng)濟型數(shù)控車床之都）等地，陷入低端混戰(zhàn)。另一方面，企圖打破國外壟斷的大型企業(yè)，投入巨資研發(fā)成功后，產(chǎn)生不了利潤，陷入越創(chuàng)新、越破產(chǎn)的困局。
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比如，沈陽機床快速發(fā)展的幾年，銷量大增的背后，利潤卻沒多少。數(shù)據(jù)顯示，沈機一臺賣35萬的機床，僅是購買德國西門子、日本發(fā)那科的數(shù)控系統(tǒng)就要花28萬，如果再加上后續(xù)的系統(tǒng)維護、升級費用，沈陽機床基本無利可圖。
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核心技術缺失、國外企業(yè)打壓是外因，“十八羅漢”們的失敗，另一個重要原因是自身發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營管理，經(jīng)營體制未能匹配市場競爭的要求，甚至與產(chǎn)業(yè)規(guī)律背道而馳。這也進一步令其研發(fā)與經(jīng)營狀況雪上加霜。
機床業(yè)是高技術門檻、強調專業(yè)分工，而且需要長期積累的典型，日本發(fā)那科、德國西門子等企業(yè)都是長期集中力量，聚焦做單一領域的冠軍。而中國機床企業(yè)，但凡有了一定的成績，就會走上貪大求快的道路，沈機、大機都是因此走入“萬劫不復”的艱難處境。
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比如，沈陽機床曾砸出10多億打造出世界上第一款智能化、互聯(lián)化數(shù)控系統(tǒng)——i5，并在i5推出后推出i5數(shù)控機床。時任沈陽機床集團董事長關錫友甚至提出要把i5鍛造成機床業(yè)的“蘋果”，顛覆機床業(yè)商業(yè)模式的宏圖，但最終卻被證明是步子邁太大：到2016年年初，i5已獲得10000臺超級訂單，但當年沈陽機床卻巨虧14億元。
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導致巨虧的原因集中于兩點：一方面，為了快速占領市場，沈機定下以租代售的策略，結果導致入不敷出；另一方面，沈機還長期短債長投搞研發(fā)與擴張。僅2017年，沈機實施了92.51億債轉股，依然難解現(xiàn)金流枯竭和債務暴雷。
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而完成了混合所有制改革的大連機床，則不但打著“像造汽車一樣造機床”的口號，大干快上，還造假騙貸融資，最終捅出數(shù)百億債務窟窿。$ @6 o) T9 A+ {) @; Q- A' z
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民營企業(yè)是否能撐起中國機床行業(yè)的一片天？/ w+ t& p# |. E& R6 O+ u0 S4 _* _
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隨著下游制造業(yè)的復蘇和轉型升級步伐的加快，機床行業(yè)回暖跡象明顯。讓我們先來看一下各家民營機床上市公司在2020年前三季度的表現(xiàn)。
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深圳創(chuàng)世紀機械
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2020年前三季度公司實現(xiàn)營業(yè)收入25.28億元，同比下降42.32%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤1.76億元，同比增長312.7%。
2020年10月20日，創(chuàng)世紀榮登“2020深圳500強企業(yè)”榜單第226名，相比去年上升16位！ 。
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江蘇亞威機床
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2020年前三季度，亞威股份多項財務指標創(chuàng)歷史新高：累計實現(xiàn)營業(yè)收入11.97億元，同比增長6.06%。
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2020年7月29日，工業(yè)和信息化部《2020年智能制造系統(tǒng)解決方案供應商》項目經(jīng)過公開招標、評標和中標公示，正式下達中標通知書，亞威股份成功中標“數(shù)字化車間集成-通用機械及零部件”項目。
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廣州市昊志機電
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昊志機電發(fā)布2020年三季度報告，公告顯示2020年1-9月實現(xiàn)營收約6.66億元，同比增長155.17%；歸屬于上市公司股東的凈利潤9000多萬元，同比增長571.87%。
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受公司高速加工中心主軸、PCB主軸銷售收入大幅增長影響，昊志機電主軸產(chǎn)品的銷售收入為26,026.26萬元，較上年同期大幅增長34.71%，占營業(yè)收入的比重為39.07%。公司自2020年1月將Infranor集團納入公司合并報表，Infranor集團的運動控制產(chǎn)品（伺服驅動、伺服電機、運動控制器）貢獻銷售收入合計18,493.77萬元，占公司營業(yè)收入的比重為27.76%。
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寧波海天精工
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海天精工2020年前三季度營收約11.07億元，同比增長34.54%；凈利潤約8957萬元，同比增長73.68%；基本每股收益0.1716元，同比增長73.68%。
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海天精工主要產(chǎn)品包括數(shù)控龍門加工中心、數(shù)控臥式加工中心、數(shù)控臥式車床、數(shù)控立式加工中心、數(shù)控落地鏜銑加工中心、數(shù)控立式車床，主應用于航空航天、軌道交通、汽車零部件、模具等領域。
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宇環(huán)數(shù)控（湖南）
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宇環(huán)數(shù)控2020年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入1.69億元，同比增長319.26%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤3009.19萬元，同比增長438.84%。
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宇環(huán)數(shù)控在互動平臺上表示，隨著消費電子行業(yè)景氣度的提升，公司2020年重大訂單簽訂情況與去年同期相比有明顯提升。
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合肥合鍛智能
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合鍛智能2020年前三季度實現(xiàn)營業(yè)總收入5.4億，同比增長7.2%；實現(xiàn)歸母凈利潤2765.4萬，同比增長72.7%。報告期內，公司毛利率為35.6%，基本維持上年水平，凈利率為5%，同比提高1.9個百分點。
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青海華鼎
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青海華鼎2020年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入4.79億元，同比下降7.44%，歸屬于上市公司股東的凈利潤為335.35萬元，同比扭虧為盈，去年同期虧損8435.36萬元。
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民營企業(yè)整體業(yè)績向好，反觀國企，如秦川機床、沈陽機床在2020年前三季度凈利潤均處于虧損狀態(tài)。
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根據(jù)機床行業(yè)周期來看，每隔10年或將迎來一個更新?lián)Q代的大周期。由于機床的一般產(chǎn)品壽命在10年左右，因此，7—10年約為一個商業(yè)周期。* i5 q: U- i; [
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據(jù)研究統(tǒng)計，機床行業(yè)最新一輪的周期從2009年開始，2020年過后或將是新一輪更新周期。而根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，目前我國機床保有量800萬臺，其中，使用年限超過10年的傳統(tǒng)舊機床超過60%，即約480萬臺以上的機床需要更新?lián)Q代。! `* c+ H9 F6 `0 O- [, i
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有專家預測，從民營企業(yè)相對樂觀的經(jīng)營發(fā)展狀況來看，機床工具行業(yè)在近10年的下行期間，轉型升級、格局演變，生存韌性和發(fā)展基礎得以增強，在市場上已經(jīng)從低端優(yōu)勢，向終端競爭和高端突破轉變，在今后的10-15年時間，機床工具行業(yè)或迎來新的發(fā)展窗口期。
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自主創(chuàng)新，破局“大而不強”
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“高端依賴進口，中低端競爭激烈”是我國機床行業(yè)一直以來亟待改變的局面。
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在高端數(shù)控機床方面，國內供給能力嚴重不足，長期被國外企業(yè)（如西門子、發(fā)那科）壟斷，進口依賴度超過90%。
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有專家認為，在高端數(shù)控系統(tǒng)領域，我國少數(shù)產(chǎn)品在精度方面還是可以和外國企業(yè)相比的，但是，在產(chǎn)品使用壽命、性能、穩(wěn)定性等方面還遠遠不如它們，所配套高檔機床的市占率不足10%。
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中低檔機床市場是目前國內外競爭的主場地，國內中檔系統(tǒng)技術正走向成熟，目前市占率不足50%，國產(chǎn)化趨勢不斷擴大。低端市場準入門檻較低，產(chǎn)品競爭加劇，同質化現(xiàn)象嚴重，產(chǎn)能過剩，最終陷入降價競爭的惡性循環(huán)，致使企業(yè)盈利能力降低。
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如何加快推動機床工業(yè)轉型升級，盡快縮短和國際先進水平的差距，實現(xiàn)核心技術的自主可控，唯一的出路便是自主創(chuàng)新，打破同質化競爭格局，我國機床工具行業(yè)主力軍——民營機床企業(yè)依然任重道遠。
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如國內中低檔數(shù)控系統(tǒng)廠商代表——廣州數(shù)控，便是通過自主創(chuàng)新成功搶占市場。近10年來，廣州數(shù)控研發(fā)投入占銷售收入的比重均超過14%，截至2020年12月底，已有110萬套數(shù)控系統(tǒng)落地，其產(chǎn)品無論是在加工精度、加工效率，還是可靠性等關鍵因素上均可與西門子等國外大廠相比。
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華中數(shù)控，自1994年成立以來就致力于攻克當時最先進的五軸聯(lián)動數(shù)控系統(tǒng)。如今，華數(shù)不但激活了武重的戰(zhàn)略重器，更在軍工、航天、汽車、造船等高端制造領域大顯身手，還打造出全球第一款AI數(shù)控系統(tǒng)。
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大連光洋，20多年來，通過“破產(chǎn)式”研發(fā)，從軟件到硬件，鉆透數(shù)控系統(tǒng)、關鍵零件、機床整機的全產(chǎn)業(yè)鏈，核心技術自主率高達95%。
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可以看出，國產(chǎn)機床還是很有實力的，只不過囿于資金、政策、人才等因素，在自主創(chuàng)新的路上背負了太多的壓力。此外，還有更多業(yè)內人士呼吁應該多給中國機床行業(yè)更多的市場機會，讓國產(chǎn)機床企業(yè)在自主創(chuàng)新的同時也有市場應用的機會，逐步加快高端數(shù)控機床國產(chǎn)替代的速度。
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近期，中國機床工具行業(yè)協(xié)會對2021年機床行業(yè)形勢做出預判：如果疫情不反彈，不確定因素得到有效應對，并且各項政策持續(xù)顯效發(fā)力，2021年機床工具行業(yè)將延續(xù)2020年恢復性增長態(tài)勢，可能呈現(xiàn)前高后低特點，主要經(jīng)濟指標有望增長5%以上。2 @% K9 a: j) _9 h$ K6 S8 j6 x
新一輪周期，中國機床業(yè)能否抓住機遇，鳳凰涅槃，浴火重生呢？
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發(fā)表于 2021-3-22 14:33:15
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