從第一到破產(chǎn)2013年，一部名為《大國重器》的央視紀錄片，風靡一時。片中，一家中國裝備制造巨頭，已然躋身全球機床產(chǎn)業(yè)的頂級俱樂部。它的名字叫沈陽機床。
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6 o) V7 W& ^4 k; y8 q" d2001年，中國加入世界貿(mào)易組織（WTO），制造業(yè)井噴，機床需求暴漲。作為中國機床業(yè)“領(lǐng)頭羊”的沈陽機床趕上前所未有的好時代，一路高歌猛進：2004年吞并云機、昆機，壟斷車床、鏜銑床市場；2005年，再并購德國希斯，力圖掌握數(shù)控機床高端技術(shù)。
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2 Q; X3 ~1 r: B4 o8 u快速的擴張，讓沈陽機床跨越式發(fā)展。在2012年的全球機床排行榜上，沈機已以180億元的銷售額，問鼎世界第一。但這樣的日子很快被證明是曇花一現(xiàn)。
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2018年，負債202億、負債率達99.26%的沈機病入膏肓；2019年，再度巨虧50億元的沈陽機床，不得不接受破產(chǎn)重整。# E" i9 d7 R6 z+ m
+ k* p3 l& P- j; Y w) F沈機跌宕的命運，只是中國機床業(yè)浮沉的縮影。$ e0 v/ c$ t* ^5 t- Q
4 r# @6 f: {' W4 t7 {) d4 y5 J, Y中國擁有全世界最完整的工業(yè)體系，但在號稱“工業(yè)母機”的機床產(chǎn)業(yè)，卻依然難言自主。
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“十八羅漢”，一度代表著中國機床行業(yè)技術(shù)和規(guī)模的最高水平。改革開放后，國門大開，中國開始大量引進日、德、美的數(shù)控技術(shù)，以縮小與發(fā)達國家的差距。如濟一機與日本山崎馬扎克率先合作，開創(chuàng)了機床業(yè)國際合作的先河。之后，沈二機與德國沙爾曼、齊一機與德國瓦德里希·濟根等紛紛合作……% X+ y: ~) R( j; e4 ^# d \
8 u# `' g( L+ d學習國外先進技術(shù)，讓“十八羅漢”一度功力暴漲，但這種學習和進步卻沒能持續(xù)。上世紀90年代，中國大幅降低關(guān)稅，進口機床紛紛涌入國內(nèi)，遠遠落后于世界先進水平的“十八羅漢”經(jīng)不起市場沖擊，不是改革轉(zhuǎn)制，就是破產(chǎn)重組；“七院一所”也轉(zhuǎn)型為企業(yè)，各謀生路。
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2001年以后，機床業(yè)迎來“黃金十年”，行業(yè)總產(chǎn)值暴漲10倍，但大部分“羅漢”已毫無存在感，只有沈機、大機（大連機床）、濟二機（濟南第二機床廠）等幾家企業(yè)抓住機遇，走上新一輪快速發(fā)展的道路。* F7 b' G! q8 {! _" |2 P% g
3 Y7 J0 M) d. ^1 Q2008年，沈機、大機在世界機床企業(yè)產(chǎn)值排名TOP 10中，分別位列第8、第10。濟二機成了“世界三大數(shù)控沖壓裝備制造商”之一，讓中國大型汽車沖壓產(chǎn)線，闖入了美國福特、日產(chǎn)北美、法國標致雪鐵龍的制造車間。' d% f' g N! j; v( e
) ?4 C) ^( N8 V' b% c但當中國市場告別井噴式增長，重新回到增量有限且全球企業(yè)激烈競爭的常態(tài)，中國機床業(yè)的各種短板再度暴露無遺，曾經(jīng)快速發(fā)展的幾家領(lǐng)軍企業(yè)，轉(zhuǎn)眼成為衰落最快的反面典型，并在最近兩年集體進入告別演出時代。% H* h; [/ Q* N
7 ?! |3 n$ h- t' {9 T/ W2 O; [數(shù)據(jù)顯示，2019年，中國規(guī)模以上機床企業(yè)15.1%虧損；2020年上半年，這個數(shù)字進一步擴大到24.1%。中國機床業(yè)曾經(jīng)的“四大天王”，老大（沈機）、老二（大機）破產(chǎn)重整，老三（秦川機床）虧得披星戴帽。
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在最新的全球機床企業(yè)排行榜上，山崎馬扎克（日）、通快（德）、德瑪吉森精機（德日合資）等老牌企業(yè)重新回到前列。而在全球TOP 10中，日、德各占據(jù)4席、美國占據(jù)2席，中國無一上榜。* l# S7 V+ Y* Q# C
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與之對應(yīng)的是，中國高檔數(shù)控機床的國產(chǎn)化率不到10%，90%以上靠進口。
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2019全球top10數(shù)控機床企業(yè)排名 % B O4 B7 o/ Q* U
艱難的自主
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' \! }& Z2 N2 k# k# j% u4 L2 _作為全球機床第一大生產(chǎn)國、第一大消費國，中國機床業(yè)，怎么落到這般田地？ ; W e" ?+ e# i* x) q
首先是技術(shù)的落后。而技術(shù)落后，很大程度上則是因為技術(shù)研發(fā)路線的搖擺，國外企業(yè)對技術(shù)的長期封鎖與壓制。和汽車等行業(yè)一樣，中國機床也曾試圖走出一條市場換技術(shù)的研發(fā)之路，并且有過內(nèi)外合作的甜蜜期，但最終，都失敗于國外的技術(shù)封鎖。 5 c7 _: v+ e: c7 x
而當中國機床業(yè)決心自主研發(fā)時，卻往往已為時過晚，或者因為總是落后于人，而處處挨打。
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這樣的例子比比皆是。 5 k! C1 c, ]' o. c4 G4 d: C
1996年，沈機耗資上億元，引入美國橋堡的數(shù)控技術(shù)，但外方只發(fā)來一個源代碼數(shù)據(jù)包，卻不告知核心技術(shù)原理及使用原理，由此開發(fā)的數(shù)控機床成了廢品。0 c7 M; C$ _; X$ S/ R
! A+ ?( ]! Z, ?* q& \+ h6 q 1999年，大連光洋進口日本機床時，日方強加了一串“霸王條款”：裝機地點、用途要限定；擅自挪動機床，會被自動鎖死，機床直接變廢鐵。 , W( ]! U2 {+ ?, Y5 |3 a7 g
2005年，沈機買下德國希斯，以為技術(shù)到手。沒想到，德國法律規(guī)定，“本土知識不得外移”；五軸以上機床技術(shù)更對中國禁運。2007年，沈機打算用6000萬歐元，買下一套數(shù)控系統(tǒng)源代碼，但專家一論證，解讀要5年，產(chǎn)業(yè)化再5年，技術(shù)都過時了。 2 x V+ Z4 z6 O" ?' `7 A& p
技術(shù)引進與合作走不通，擺在中國企業(yè)面前的，只剩下自主研發(fā)一條路。 1 C) J% W0 I$ t. F) B: x4 G/ @
然而，這條路也不順暢：凡是中國不能自主制造的，國外品牌便高價出售或禁售；凡是中國實現(xiàn)自主突破的，國外企業(yè)立刻低價傾銷，讓中國企業(yè)巨額的研發(fā)費用打水漂。
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由此，中國機床業(yè)掉入“中低端陷阱”。1 w0 E; k: O1 E1 M$ C
2 \- G& n: u1 I( Y4 L0 \ 一方面，大量中小民營機床企業(yè)，聚集在山東滕州（中國中小機床之都）、浙江玉環(huán)（中國經(jīng)濟型數(shù)控車床之都）等地，陷入低端混戰(zhàn)。另一方面，企圖打破國外壟斷的大型企業(yè)，投入巨資研發(fā)成功后，產(chǎn)生不了利潤，陷入越創(chuàng)新、越破產(chǎn)的困局。 & C, N" j3 Q! a! v3 ^* `
比如，沈陽機床快速發(fā)展的幾年，銷量大增的背后，利潤卻沒多少。數(shù)據(jù)顯示，沈機一臺賣35萬的機床，僅是購買德國西門子、日本發(fā)那科的數(shù)控系統(tǒng)就要花28萬，如果再加上后續(xù)的系統(tǒng)維護、升級費用，沈陽機床基本無利可圖。 + C+ b, Z i1 B* l+ X
核心技術(shù)缺失、國外企業(yè)打壓是外因，“十八羅漢”們的失敗，另一個重要原因是自身發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營管理，經(jīng)營體制未能匹配市場競爭的要求，甚至與產(chǎn)業(yè)規(guī)律背道而馳。這也進一步令其研發(fā)與經(jīng)營狀況雪上加霜。 機床業(yè)是高技術(shù)門檻、強調(diào)專業(yè)分工，而且需要長期積累的典型，日本發(fā)那科、德國西門子等企業(yè)都是長期集中力量，聚焦做單一領(lǐng)域的冠軍。而中國機床企業(yè)，但凡有了一定的成績，就會走上貪大求快的道路，沈機、大機都是因此走入“萬劫不復”的艱難處境。 ?; Q. G6 A2 R# A. m. u
比如，沈陽機床曾砸出10多億打造出世界上第一款智能化、互聯(lián)化數(shù)控系統(tǒng)——i5，并在i5推出后推出i5數(shù)控機床。時任沈陽機床集團董事長關(guān)錫友甚至提出要把i5鍛造成機床業(yè)的“蘋果”，顛覆機床業(yè)商業(yè)模式的宏圖，但最終卻被證明是步子邁太大：到2016年年初，i5已獲得10000臺超級訂單，但當年沈陽機床卻巨虧14億元。 ; k# F# r& j5 I
導致巨虧的原因集中于兩點：一方面，為了快速占領(lǐng)市場，沈機定下以租代售的策略，結(jié)果導致入不敷出；另一方面，沈機還長期短債長投搞研發(fā)與擴張。僅2017年，沈機實施了92.51億債轉(zhuǎn)股，依然難解現(xiàn)金流枯竭和債務(wù)暴雷。
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而完成了混合所有制改革的大連機床，則不但打著“像造汽車一樣造機床”的口號，大干快上，還造假騙貸融資，最終捅出數(shù)百億債務(wù)窟窿。( M# R. @, ~" L: d/ L6 v& K8 l
2 f) ~7 U) f0 ?3 e/ P( @% b 民營企業(yè)是否能撐起中國機床行業(yè)的一片天？
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隨著下游制造業(yè)的復蘇和轉(zhuǎn)型升級步伐的加快，機床行業(yè)回暖跡象明顯。讓我們先來看一下各家民營機床上市公司在2020年前三季度的表現(xiàn)。 " N' G2 a" `1 y- I
深圳創(chuàng)世紀機械
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2020年前三季度公司實現(xiàn)營業(yè)收入25.28億元，同比下降42.32%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤1.76億元，同比增長312.7%。 2020年10月20日，創(chuàng)世紀榮登“2020深圳500強企業(yè)”榜單第226名，相比去年上升16位！ 。
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江蘇亞威機床
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2020年前三季度，亞威股份多項財務(wù)指標創(chuàng)歷史新高：累計實現(xiàn)營業(yè)收入11.97億元，同比增長6.06%。
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2020年7月29日，工業(yè)和信息化部《2020年智能制造系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商》項目經(jīng)過公開招標、評標和中標公示，正式下達中標通知書，亞威股份成功中標“數(shù)字化車間集成-通用機械及零部件”項目。 & z8 f I4 R7 y2 E0 ?) e5 c' d! f
廣州市昊志機電 ( Y5 x3 V! Y+ X4 l# T# ?$ T
昊志機電發(fā)布2020年三季度報告，公告顯示2020年1-9月實現(xiàn)營收約6.66億元，同比增長155.17%；歸屬于上市公司股東的凈利潤9000多萬元，同比增長571.87%。
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受公司高速加工中心主軸、PCB主軸銷售收入大幅增長影響，昊志機電主軸產(chǎn)品的銷售收入為26,026.26萬元，較上年同期大幅增長34.71%，占營業(yè)收入的比重為39.07%。公司自2020年1月將Infranor集團納入公司合并報表，Infranor集團的運動控制產(chǎn)品（伺服驅(qū)動、伺服電機、運動控制器）貢獻銷售收入合計18,493.77萬元，占公司營業(yè)收入的比重為27.76%。
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寧波海天精工 0 O3 ~8 O$ [3 [3 ?/ l
海天精工2020年前三季度營收約11.07億元，同比增長34.54%；凈利潤約8957萬元，同比增長73.68%；基本每股收益0.1716元，同比增長73.68%。 + s% T5 u1 M, H$ V) y3 A* N
海天精工主要產(chǎn)品包括數(shù)控龍門加工中心、數(shù)控臥式加工中心、數(shù)控臥式車床、數(shù)控立式加工中心、數(shù)控落地鏜銑加工中心、數(shù)控立式車床，主應(yīng)用于航空航天、軌道交通、汽車零部件、模具等領(lǐng)域。
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宇環(huán)數(shù)控（湖南）
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宇環(huán)數(shù)控2020年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入1.69億元，同比增長319.26%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤3009.19萬元，同比增長438.84%。
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宇環(huán)數(shù)控在互動平臺上表示，隨著消費電子行業(yè)景氣度的提升，公司2020年重大訂單簽訂情況與去年同期相比有明顯提升。
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合肥合鍛智能 + r5 f* D# E3 |, O& c
合鍛智能2020年前三季度實現(xiàn)營業(yè)總收入5.4億，同比增長7.2%；實現(xiàn)歸母凈利潤2765.4萬，同比增長72.7%。報告期內(nèi)，公司毛利率為35.6%，基本維持上年水平，凈利率為5%，同比提高1.9個百分點。 ; ?2 L, A5 H. U$ |
青海華鼎
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青海華鼎2020年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入4.79億元，同比下降7.44%，歸屬于上市公司股東的凈利潤為335.35萬元，同比扭虧為盈，去年同期虧損8435.36萬元。
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民營企業(yè)整體業(yè)績向好，反觀國企，如秦川機床、沈陽機床在2020年前三季度凈利潤均處于虧損狀態(tài)。
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根據(jù)機床行業(yè)周期來看，每隔10年或?qū)⒂瓉硪粋€更新?lián)Q代的大周期。由于機床的一般產(chǎn)品壽命在10年左右，因此，7—10年約為一個商業(yè)周期。
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據(jù)研究統(tǒng)計，機床行業(yè)最新一輪的周期從2009年開始，2020年過后或?qū)⑹切乱惠喐轮芷凇?strong>而根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，目前我國機床保有量800萬臺，其中，使用年限超過10年的傳統(tǒng)舊機床超過60%，即約480萬臺以上的機床需要更新?lián)Q代。
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. U! O9 f! z& K9 [* X& v9 k+ q 有專家預測，從民營企業(yè)相對樂觀的經(jīng)營發(fā)展狀況來看，機床工具行業(yè)在近10年的下行期間，轉(zhuǎn)型升級、格局演變，生存韌性和發(fā)展基礎(chǔ)得以增強，在市場上已經(jīng)從低端優(yōu)勢，向終端競爭和高端突破轉(zhuǎn)變，在今后的10-15年時間，機床工具行業(yè)或迎來新的發(fā)展窗口期。
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自主創(chuàng)新，破局“大而不強” 9 \6 [: P- Z* X$ F/ G* w; q; ^8 S
“高端依賴進口，中低端競爭激烈”是我國機床行業(yè)一直以來亟待改變的局面。 L" ?. ~# i8 r
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在高端數(shù)控機床方面，國內(nèi)供給能力嚴重不足，長期被國外企業(yè)（如西門子、發(fā)那科）壟斷，進口依賴度超過90%。
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有專家認為，在高端數(shù)控系統(tǒng)領(lǐng)域，我國少數(shù)產(chǎn)品在精度方面還是可以和外國企業(yè)相比的，但是，在產(chǎn)品使用壽命、性能、穩(wěn)定性等方面還遠遠不如它們，所配套高檔機床的市占率不足10%。
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中低檔機床市場是目前國內(nèi)外競爭的主場地，國內(nèi)中檔系統(tǒng)技術(shù)正走向成熟，目前市占率不足50%，國產(chǎn)化趨勢不斷擴大。低端市場準入門檻較低，產(chǎn)品競爭加劇，同質(zhì)化現(xiàn)象嚴重，產(chǎn)能過剩，最終陷入降價競爭的惡性循環(huán)，致使企業(yè)盈利能力降低。 - ]: l# b& m# D, y4 V
如何加快推動機床工業(yè)轉(zhuǎn)型升級，盡快縮短和國際先進水平的差距，實現(xiàn)核心技術(shù)的自主可控，唯一的出路便是自主創(chuàng)新，打破同質(zhì)化競爭格局，我國機床工具行業(yè)主力軍——民營機床企業(yè)依然任重道遠。
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如國內(nèi)中低檔數(shù)控系統(tǒng)廠商代表——廣州數(shù)控，便是通過自主創(chuàng)新成功搶占市場。近10年來，廣州數(shù)控研發(fā)投入占銷售收入的比重均超過14%，截至2020年12月底，已有110萬套數(shù)控系統(tǒng)落地，其產(chǎn)品無論是在加工精度、加工效率，還是可靠性等關(guān)鍵因素上均可與西門子等國外大廠相比。 % v8 \" }+ ^( a c. W
華中數(shù)控，自1994年成立以來就致力于攻克當時最先進的五軸聯(lián)動數(shù)控系統(tǒng)。如今，華數(shù)不但激活了武重的戰(zhàn)略重器，更在軍工、航天、汽車、造船等高端制造領(lǐng)域大顯身手，還打造出全球第一款AI數(shù)控系統(tǒng)。 ( }* G# i" V- w3 M
大連光洋，20多年來，通過“破產(chǎn)式”研發(fā)，從軟件到硬件，鉆透數(shù)控系統(tǒng)、關(guān)鍵零件、機床整機的全產(chǎn)業(yè)鏈，核心技術(shù)自主率高達95%。 - u1 D% k h9 A3 U2 c3 ]8 Q
可以看出，國產(chǎn)機床還是很有實力的，只不過囿于資金、政策、人才等因素，在自主創(chuàng)新的路上背負了太多的壓力。此外，還有更多業(yè)內(nèi)人士呼吁應(yīng)該多給中國機床行業(yè)更多的市場機會，讓國產(chǎn)機床企業(yè)在自主創(chuàng)新的同時也有市場應(yīng)用的機會，逐步加快高端數(shù)控機床國產(chǎn)替代的速度。
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近期，中國機床工具行業(yè)協(xié)會對2021年機床行業(yè)形勢做出預判：如果疫情不反彈，不確定因素得到有效應(yīng)對，并且各項政策持續(xù)顯效發(fā)力，2021年機床工具行業(yè)將延續(xù)2020年恢復性增長態(tài)勢，可能呈現(xiàn)前高后低特點，主要經(jīng)濟指標有望增長5%以上。# X( y+ G* v, \- l0 x/ V; P. e
新一輪周期，中國機床業(yè)能否抓住機遇，鳳凰涅槃，浴火重生呢？ 8 Y( f( O/ S7 Q8 [2 t
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發(fā)表于 2021-3-22 14:33:15
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