這次的RCEP的簽署，對(duì)于成員國(guó)特別是東盟十國(guó)來說是有著非常大的想象空間，東盟的優(yōu)勢(shì)在于人口紅利，而中日韓的優(yōu)勢(shì)在于產(chǎn)業(yè)鏈工業(yè)制造的現(xiàn)金，這無疑形成了一個(gè)互補(bǔ)。
東盟廉價(jià)的勞動(dòng)力無疑就成為了中日韓制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈底層的承接者，也就是勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)會(huì)向東盟等國(guó)轉(zhuǎn)移，助其完成底層累積。
對(duì)于中日韓來說，這無疑也是一次絕佳的高端轉(zhuǎn)型機(jī)會(huì)。借此機(jī)會(huì)轉(zhuǎn)移國(guó)內(nèi)的低端底層產(chǎn)業(yè)鏈，完成中高端核心技術(shù)的轉(zhuǎn)型與累積，加大對(duì)外的資本輸出。
再到最后的農(nóng)產(chǎn)品與資源成員國(guó)，例如新西蘭澳大利亞等國(guó)家，不但可以加大他們主輸出產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢(shì)，還順帶可以帶起自家旅游業(yè)與文化傳播。
那么，東盟各國(guó)到底能承接多少的制造業(yè)？
轉(zhuǎn)移，是為了更好地發(fā)展
2018年，中國(guó)城鎮(zhèn)非私營(yíng)制造業(yè)人均月平均工資為6000元人民幣，東部沿海地區(qū)在6500-7000元/月，勞動(dòng)力成本每年以10%左右的增速上升，2018年制造業(yè)平均工資是2008年的3倍左右（圖1），2018年東部沿海制造業(yè)工資已經(jīng)接近臺(tái)灣地區(qū)（2018年臺(tái)灣地區(qū)制造業(yè)平均工資為8344元/月）。在成本上升的情況下，企業(yè)轉(zhuǎn)移至成本相對(duì)低廉的地區(qū)，合情合理，政府對(duì)此也予以支持。中國(guó)對(duì)越南和泰國(guó)的投資2018年9月份以后出現(xiàn)快速增長(zhǎng)（圖2），但從總金額上來看，2018年金額17.5億美元，2019年1-6月為19億美元，仍然不算很高。
從經(jīng)濟(jì)水平來看，2018年，中國(guó)人均GDP為9771美元，在東盟十國(guó)中人均GDP高于中國(guó)的國(guó)家包括新加坡（64582美元）、文萊（31628美元）、馬來西亞（11239美元），低于中國(guó)人均GDP的國(guó)家包括泰國(guó)、印尼、菲律賓、老撾、越南、柬埔寨、緬甸等7個(gè)國(guó)家，其中老撾、越南、柬埔寨、緬甸人均GDP不足3000美元（圖3）。本文在分析產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移過程中剔除新加坡和文萊兩個(gè)人均GDP水平較高國(guó)家。
在這個(gè)背景下，東南亞在多大程度上可以承接中國(guó)的制造業(yè)（不只是中國(guó)的企業(yè)，也包括在中國(guó)的外資制造業(yè)企業(yè)）？我們以東盟八國(guó)為出發(fā)點(diǎn)，從人口數(shù)量和結(jié)構(gòu)、勞動(dòng)力成本、工作效率、交通基礎(chǔ)設(shè)施、土地成本、稅負(fù)成本、物流成本等方面，看看東南亞能在多大程度承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，哪些企業(yè)轉(zhuǎn)移的動(dòng)力更強(qiáng)。
抽絲剝繭：東盟優(yōu)勢(shì)何在？
東盟八國(guó)可利用土地面積不足中國(guó)一半
東盟包含十個(gè)國(guó)家（圖4），位于中國(guó)的南邊，北接中國(guó)內(nèi)地，南望澳大利亞，東瀕太平洋，并與孟加拉國(guó)和印度接壤，連接三大洲（亞、非、大洋），兩大洋處在十字路口的位置，全區(qū)由中南半島和馬來群島組成。從東盟八國(guó)的土地面積[1]來看為432.5萬平方公里，相當(dāng)于中國(guó)總土地面積的46%；從各個(gè)國(guó)家來看，印尼面積為181萬平方公里，相當(dāng)于中國(guó)總土地面積的29%，其余國(guó)家均不足100萬平方公里。
扣除水域、山地、高原面積來看，東盟八國(guó)可利用面積為144萬平方公里，相當(dāng)于中國(guó)可利用土地面積的45%，印尼可以利用土地面積為38萬平方公里，其余國(guó)家規(guī)模均較?。▓D5）。
從海岸線長(zhǎng)度來看，中國(guó)海岸線線長(zhǎng)度為1.8萬公里，在東盟國(guó)家中，比中國(guó)海岸線長(zhǎng)的國(guó)家包括印尼（5.5萬公里）、菲律賓（3.6萬公里）兩個(gè)國(guó)家，其余國(guó)家均低于中國(guó)的海岸線長(zhǎng)度，老撾是內(nèi)陸國(guó)家。
人口較中國(guó)年輕
截至2018年東盟八國(guó)總?cè)丝跒?.5億，為我國(guó)總?cè)丝诘?6.4%，從15-64歲勞動(dòng)力人口來看，東盟八國(guó)人口數(shù)量為4.3億，為中國(guó)相應(yīng)年齡人口的44.1%。分國(guó)家來看，東盟八國(guó)中，截至2018年總?cè)丝诔^1億的為印尼和菲律賓，分別為2.7億和1.1億，越南人口為9600萬（圖6），老撾人口不足1000萬。從15-64歲的勞動(dòng)力人口來看，印尼勞動(dòng)力人口為1.8億，菲律賓和越南分別為6800萬和6600萬（圖7）。
從勞動(dòng)力人口占本國(guó)人口比重來看，截至2018年，中國(guó)15-64歲勞動(dòng)力人口占比為71.2%，高于東盟八國(guó)。在東盟八國(guó)中勞動(dòng)力人口占比最高的是泰國(guó)，與中國(guó)接近，其次為越南（69.6%），老撾占比僅為63.4%（圖8）。但需要注意，與東盟八國(guó)相比，盡管中國(guó)勞動(dòng)力占比較高，但目前中國(guó)65歲以上人口占比達(dá)到11.2%，0-14歲人口占比為17.6%，老齡化在加劇，兒童人口在萎縮，勞動(dòng)力人口也在萎縮。
從人口結(jié)構(gòu)來看，目前泰國(guó)人口結(jié)構(gòu)和中國(guó)2018年相似。而其他國(guó)家從勞動(dòng)力年齡結(jié)構(gòu)來看，人口結(jié)構(gòu)仍較年輕，仍適宜發(fā)展勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，從2018年各國(guó)人口年齡結(jié)構(gòu)來看，2018年越南人口結(jié)構(gòu)相當(dāng)于中國(guó)的2001年，馬來西亞相當(dāng)于中國(guó)的2000年，緬甸相當(dāng)于中國(guó)的1996年，印尼相當(dāng)于中國(guó)的1994年，柬埔寨相當(dāng)于中國(guó)的1986年，菲律賓相當(dāng)于中國(guó)的1984年，老撾相當(dāng)于中國(guó)的1982年（圖9）。
但15-64歲勞動(dòng)力人口占比達(dá)到高峰的頂點(diǎn)數(shù)值一般不一樣，如中國(guó)在2010年達(dá)到73.8%，之后占比開始下滑；泰國(guó)在2010年達(dá)到70.9%后下滑。從數(shù)據(jù)上來看，越南在2014年達(dá)到了70.3%后，目前有下滑的趨勢(shì)（圖10），從越南人口金字塔來看，10-24歲人口占比較低，出現(xiàn)當(dāng)前的老齡化現(xiàn)象，10年內(nèi)或難以改變這種現(xiàn)狀。馬來西亞、緬甸、印尼、柬埔寨、菲律賓、老撾等國(guó)家勞動(dòng)力人口占比仍處于不斷上升趨勢(shì)。
工作效率或難敵中國(guó)
我們以東盟八國(guó)的勞動(dòng)力人口受教育程度和工作時(shí)長(zhǎng)衡量工作效率。從受教育程度來看，我們從受教育年份和職業(yè)教育質(zhì)量?jī)蓚€(gè)指標(biāo)看對(duì)工作效率的影響。從受教育年份來看，2018年中國(guó)25歲以上人口平均受教育年份為7.8年，其中馬來西亞（10.5年）、菲律賓（9.6年）、泰國(guó)（8.3年）、印尼（7.9年）等4個(gè)國(guó)家高于中國(guó)，其余東盟4個(gè)國(guó)家平均受教育年份低于中國(guó)；從職業(yè)教育的質(zhì)量來看，2018年中國(guó)職業(yè)教育質(zhì)量打分為4.5分，其中馬來西亞、菲律賓、印尼高于中國(guó)，泰國(guó)、老撾、越南、柬埔寨得分明顯低于中國(guó)（圖12）。
從獲得熟練工人的難易程度來看，泰國(guó)、老撾、越南、柬埔寨熟練技術(shù)工人獲得均比中國(guó)要難，但馬來西亞、菲律賓、印尼由于職業(yè)教育水平較高，獲得熟練工人比中國(guó)要相對(duì)容易一些（圖13）。
從每周工作時(shí)間來看，以2017數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，中國(guó)每周工作時(shí)間是45小時(shí)，高于中國(guó)的國(guó)家為柬埔寨和緬甸，工作時(shí)長(zhǎng)是47小時(shí)，其余國(guó)家每周工作時(shí)長(zhǎng)均比中國(guó)低，其中印尼每周平均工作時(shí)間僅為39小時(shí)（圖14）。
總體來看，在受教育程度方面，馬來西亞、菲律賓、印尼平均要高于中國(guó)，更容易找到熟練工人，但其工作時(shí)間明顯低于中國(guó)；從工作時(shí)間來看，僅有柬埔寨、緬甸每周平均工作時(shí)間高于中國(guó)，其余國(guó)家均低于中國(guó)。
基礎(chǔ)設(shè)施不及中國(guó)
一個(gè)國(guó)家的基礎(chǔ)設(shè)施水平是吸引制造業(yè)投資的一個(gè)重要因素，一方面便捷的交通可以提供原材料進(jìn)口和產(chǎn)品出口的通道，另一方面可以節(jié)約進(jìn)出口成本和時(shí)間成本。交通基礎(chǔ)設(shè)施包括鐵路、道路、水運(yùn)、航空、通信、供電、供水等，我們主要從以上七個(gè)方面分析東盟八國(guó)的基礎(chǔ)設(shè)施水平。
從鐵路基礎(chǔ)設(shè)施來看，截至2018年，中國(guó)鐵路里程絕對(duì)值為6.7萬公里，而鐵路線最長(zhǎng)的印尼也只有0.64萬公里，老撾僅有3.5公里鐵路（圖15）。從鐵路分布的密度來看，截至2018年中國(guó)為7公里/1000平方公里，高于中國(guó)的是泰國(guó)和緬甸，越南和中國(guó)相當(dāng)，其余國(guó)家均低于中國(guó)（圖16）。
從中國(guó)東中部區(qū)域鐵路密度來看，要明顯高于東盟八國(guó)（圖17）。除中國(guó)外，上述國(guó)家基本沒有高速鐵路，鐵路設(shè)施陳舊，從2018年《全球競(jìng)爭(zhēng)力報(bào)告》來看，僅馬來西亞鐵路打分高于中國(guó)，其他國(guó)家均低于中國(guó)，老撾為0分（圖18）。
從公路基礎(chǔ)設(shè)施來看，截至2018年，中國(guó)公路里程484萬公里，遠(yuǎn)高于東盟其他國(guó)家，從公路密度來看，中國(guó)為0.5公里/平方公里，僅低于菲律賓（0.7公里/平方公里）和馬來西亞（0.6公里/平方公里）兩個(gè)國(guó)家（圖19），但其他國(guó)家高速公路很少（圖20）。
從中國(guó)中東部區(qū)域公路密度來看（圖21），均在1.0公里/平方公里以上，明顯要高于東盟八國(guó)。從2018年《全球競(jìng)爭(zhēng)力報(bào)告》對(duì)公路的綜合評(píng)分來看，中國(guó)評(píng)分為74分，明顯高于東盟中的泰國(guó)、馬來西亞、柬埔寨、印尼、越南、菲律賓、老撾等國(guó)家（圖22）。
從航空運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施來看，截至2018年，中國(guó)共有403個(gè)機(jī)場(chǎng)，僅比印尼少，但從機(jī)場(chǎng)密度來看，中國(guó)僅為0.4個(gè)/萬平方公里，僅比柬埔寨高，明顯低于其他七個(gè)國(guó)家（圖23）。結(jié)合機(jī)場(chǎng)質(zhì)量、飛機(jī)數(shù)量、吞吐量、服務(wù)水平等綜合指標(biāo)打分，2018年《全球競(jìng)爭(zhēng)力報(bào)告》顯示中國(guó)航空綜合水平在東盟八國(guó)中低于印尼、泰國(guó)和馬來西亞，但高于其他國(guó)家（圖24）。
從水運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施來看，中國(guó)主要海運(yùn)港口數(shù)量為76個(gè)，高于東盟八國(guó)，從海運(yùn)碼頭密度來看，中國(guó)海運(yùn)港口為0.4個(gè)/100km海岸線，僅低于緬甸（圖25）。2018年《全球競(jìng)爭(zhēng)力報(bào)告》顯示，中國(guó)水運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施79.3分，僅低于馬來西亞（圖26）。
從飲用水的安全性來看，2018年《全球競(jìng)爭(zhēng)力報(bào)告》顯示，中國(guó)飲用水不安全人口比例為12.4%，僅高于馬來西亞，其他國(guó)家均明顯高于中國(guó)，其中泰國(guó)這一比例高達(dá)30.2%（圖27）。從電力水平來看，2017年中國(guó)人均電力裝機(jī)水平為33千瓦時(shí)/人，其他東盟八國(guó)明顯低于中國(guó)（圖28）。分國(guó)家來看，柬埔寨電力供應(yīng)不足，部分城市和大部分農(nóng)村地區(qū)電力供應(yīng)質(zhì)量不穩(wěn)定；菲律賓缺電現(xiàn)象嚴(yán)重，電力成本高昂，居民用電和工業(yè)用電價(jià)格居于世界前列；緬甸工業(yè)用電缺乏；印尼缺電嚴(yán)重，2017年有四分之一的人口沒有用上電。
從使用寬帶用戶數(shù)量來看，中國(guó)每百人中達(dá)到27.9人，遠(yuǎn)高于東盟八國(guó)（圖29）；從互聯(lián)網(wǎng)普及率來看，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)用戶的占比為54.3%，低于馬來西亞和菲律賓，但高于東盟八國(guó)中的其他國(guó)家（圖30）。
綜合來看，根據(jù)2018年《全球競(jìng)爭(zhēng)力報(bào)告》多項(xiàng)指標(biāo)打分顯示，中國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施打分為78.1分，高于東盟8國(guó)。
人工與稅負(fù)低于中國(guó)，其他成本難言優(yōu)勢(shì)
成本是對(duì)外投資考慮的重要因素之一，我們考慮用電、用水、人工、用地、融資、稅負(fù)等6方面的成本。
僅印尼、緬甸、老撾用電價(jià)格低于中國(guó)，其余東盟五國(guó)均高于中國(guó)。從工業(yè)用電價(jià)格來看，2018年中國(guó)平均電費(fèi)為0.10美元/度，東盟各國(guó)中印尼（0.03美元/度）、緬甸（0.07美元/度）、老撾（0.07美元/度）等三個(gè)國(guó)家低于中國(guó)，其余5個(gè)國(guó)家電價(jià)均高于中國(guó)（圖32）。
從工業(yè)用水價(jià)格來看，中國(guó)平均水費(fèi)為0.47美元/立方米，東盟八國(guó)中僅緬甸、柬埔寨、老撾用水價(jià)格低于中國(guó)，其余國(guó)家均高于中國(guó)，其中菲律賓的用水價(jià)格為0.96美元/立方米，比中國(guó)高出一倍還多（圖33）。
從土地成本來看，東盟各國(guó)差異較大，且各國(guó)區(qū)域內(nèi)的土地成本也存在較大的差異。中國(guó)近五年100城市工業(yè)用地成本為66.5美元/平方米，但各區(qū)域差異較大，珠三角價(jià)格最高，中東部?jī)r(jià)格最低，珠海近五年平均成交地價(jià)為136美元/平方米，沈陽為63美元/平方米，蘇州為57美元/平方米，成都為45美元/平方米，南昌為29美元/平方米（圖34）。
以東盟八國(guó)工業(yè)用地最低價(jià)格與中國(guó)進(jìn)行對(duì)比，馬來西亞、菲律賓、柬埔寨、緬甸的工業(yè)用地出讓價(jià)格與中國(guó)相當(dāng)。而越南、印尼、老撾、泰國(guó)明顯高于中國(guó)（表1）。
中國(guó)勞動(dòng)力成本明顯高于東盟八國(guó)。從人工成本來看，2018年中國(guó)工人的人均月收入為807美元/月，馬來西亞的人工成本目前最高為594美元/月，泰國(guó)為484元/月，其余國(guó)家均低于300美元/月，緬甸人均月收入僅為112美元/月（圖35）。
中國(guó)貸款利率要明顯低于東盟八國(guó)。中國(guó)近四年的貸款平均名義利率為5.6%，僅高于泰國(guó)和馬來西亞，其他6國(guó)均高于中國(guó)，最高的是柬埔寨為15.5%；從實(shí)際平均利率來看，中國(guó)要明顯低于東盟八國(guó)，中國(guó)近四年的實(shí)際平均利率為2.4%，泰國(guó)在東盟八國(guó)中最低為2.7%，柬埔寨最高為12.6%（圖36）。
中國(guó)私人部門稅率明顯高于東盟八國(guó)。從東盟八國(guó)和中國(guó)的實(shí)際稅率對(duì)比來看，2018年中國(guó)私人部門稅收占利潤(rùn)的比重為64.9%，明顯高于東盟八國(guó)，其中菲律賓為東盟八國(guó)中最高為42.9%，柬埔寨最低為21.7%（圖37）。盡管私人部門稅率中國(guó)較高，但從各國(guó)企業(yè)所得稅稅率來看，中國(guó)企業(yè)所得稅率為25%，處于東盟八國(guó)的中間水平，菲律賓和泰國(guó)最高，企業(yè)所得稅稅率為30%，老撾最低，為10%（圖38）。
但需要注意，實(shí)際上各國(guó)為吸引外來投資，對(duì)外資企業(yè)都采取了不同水平的低稅率或免稅政策吸引外商投資。大部分區(qū)域都采取了2-15年的免稅或減稅政策（表2）。而目前外商投資中國(guó)內(nèi)地企業(yè)一般按照15%企業(yè)所得稅的稅率征稅，減免項(xiàng)目較少。
社會(huì)穩(wěn)定性總體上不及中國(guó)
社會(huì)穩(wěn)定程度是吸引投資的主要因素之一，我們利用多種指標(biāo)衡量社會(huì)穩(wěn)定性。
從有組織的犯罪率來看，根據(jù)2018年《全球競(jìng)爭(zhēng)力報(bào)告》，中國(guó)評(píng)分為4.6分（分?jǐn)?shù)越高說明犯罪率越低），與越南和老撾接近，低于馬來西亞，而印尼、泰國(guó)、柬埔寨、菲律賓等國(guó)有組織犯罪率則明顯高于中國(guó)（圖39）。從每10萬人殺.·人率來看，除印尼外，越南、柬埔寨、馬來西亞、泰國(guó)、老撾、菲律賓等國(guó)的殺.·人率都明顯高于中國(guó)，其中菲律賓每10萬人殺.·人率高達(dá)11.02，一個(gè)原因可能是菲律賓公民在申請(qǐng)持槍證后可合法擁有槍支，且菲律賓存在數(shù)個(gè)武裝力量較大的反政府武裝組織（圖40）。
從警察的可靠性打分來看，除馬來西亞外，東盟國(guó)家中的印尼、越南、老撾、泰國(guó)、柬埔寨、菲律賓等國(guó)警察的可信度都低于中國(guó)（圖41）。主要原因在于各國(guó)腐敗較為嚴(yán)重，“透明國(guó)際”發(fā)布的《腐敗感知指數(shù)2018》顯示，與東盟國(guó)家相比，中國(guó)腐敗感知指數(shù)為39（分?jǐn)?shù)越高腐敗越少），僅低于馬來西亞，而印尼、越南、老撾、泰國(guó)、柬埔寨、菲律賓等國(guó)腐敗感知指數(shù)明顯低于中國(guó)，表明營(yíng)商環(huán)境不及中國(guó)（圖42）。
《全球競(jìng)爭(zhēng)力報(bào)告2018》顯示，2018年中國(guó)解決爭(zhēng)端的法律框架效率得分為4.1分，與印尼得分持平，低于馬來西亞得分（5.2分），但明顯高于印尼、泰國(guó)、老撾、越南、菲律賓、柬埔寨等國(guó)家（圖43）。
《全球競(jìng)爭(zhēng)力報(bào)告2018》顯示，與東盟各國(guó)相比，中國(guó)工人權(quán)利指數(shù)為59.8，處于偏低水平（圖44）。但工人權(quán)利指數(shù)越高的地方通常罷工事件也越多，如菲律賓、緬甸、越南等國(guó)罷工事件頻發(fā)。根據(jù)世界勞工組織數(shù)據(jù)記載，2016-2017年菲律賓大規(guī)模的工人罷工24次，根據(jù)相關(guān)報(bào)道顯示[3]2019年上半年越南罷工67次，且主要針對(duì)外企；近年來緬甸由勞資糾紛等問題引發(fā)的罷工事件頻發(fā)，且多數(shù)為有組織的罷工行為，集中在紡織服裝等勞動(dòng)密集型行業(yè)。
哪些企業(yè)轉(zhuǎn)移的動(dòng)力較強(qiáng)？
綜合人口結(jié)構(gòu)、工作效率，基礎(chǔ)設(shè)施水平、成本、社會(huì)穩(wěn)定性等五方面來看，中國(guó)與東盟八國(guó)主要指標(biāo)對(duì)比如下表3。如果用一句話概括，東南亞主要是勞動(dòng)成本和稅負(fù)成本方面相對(duì)中國(guó)可能有比較明顯的優(yōu)勢(shì)，其他方面難言有優(yōu)勢(shì)，甚至處于劣勢(shì)狀態(tài)。
從這個(gè)角度來看，人工成本較高和稅負(fù)成本較高的行業(yè)或轉(zhuǎn)移的動(dòng)力較強(qiáng)，但也受制于供應(yīng)鏈的長(zhǎng)短，上游供應(yīng)鏈越長(zhǎng)的企業(yè)，轉(zhuǎn)移的難度越大。
從人工成本占比來看，煙酒制品、皮革制品、儀器儀表制造、家具制造、文娛用品制造、醫(yī)藥制造、紡織服裝、印染制品、紡織業(yè)靠前（圖45）。
煙酒制品、印染制品、石油制品加工、非金屬礦物、儀器儀表制造、醫(yī)藥制造、紡織服裝、皮革制品、家具制造、木材加工、文娛用品制造、造紙等行稅負(fù)成本占總成本的比重較高（圖46）。
綜合人工成本和稅負(fù)成本占總成本的比重，煙酒制品、皮革制品、儀器儀表制品、家具制造、醫(yī)藥制造、印染制品、紡織服裝、文娛用品制造、木材加工、紡織業(yè)靠前（圖47）。
如前所述，企業(yè)能否外遷也受制于供應(yīng)鏈的長(zhǎng)短，上游供應(yīng)鏈越長(zhǎng)的企業(yè)，轉(zhuǎn)移的難度越大。從2015年投入產(chǎn)出表（涉及42個(gè)大類行業(yè)）來看，食品和煙草、紡織品的產(chǎn)業(yè)鏈似乎最短，其次是通信設(shè)備和計(jì)算機(jī)行業(yè)，再次是紡織服裝、木材加工和家具行業(yè)（圖48），其他行業(yè)的上游供應(yīng)鏈相對(duì)較長(zhǎng)。
如果從2012年投入產(chǎn)出表（涉及139個(gè)行業(yè)）來看，產(chǎn)業(yè)鏈低于15個(gè)行業(yè)的主要是食品、煙草制品、紡織、紡織服裝、木材加工、造紙、化學(xué)制品、計(jì)算機(jī)通信等行業(yè)（見附表A）。
人工成本和稅負(fù)成本較高，而上游產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)數(shù)較少的行業(yè)為皮革制品、紡織服裝、木材加工行業(yè)、紡織業(yè)，這四個(gè)行業(yè)轉(zhuǎn)移的可能性靠前。
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發(fā)表于 2020-11-21 10:07:59
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